跌宕起伏的2023年已經(jīng)進(jìn)入尾聲，由全國伴侶動(dòng)物（寵物）標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、中國畜牧業(yè)協(xié)會(huì)寵物產(chǎn)業(yè)分會(huì)、中國獸醫(yī)協(xié)會(huì)指導(dǎo)，派讀寵物行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)出品的《2023-2024年中國寵物行業(yè)白皮書（消費(fèi)報(bào)告）》也在2023中國寵物行業(yè)白皮書年度盛典的現(xiàn)場如期而至，以更全面、更多維度的數(shù)據(jù)，與大家一同回顧2023年中國寵物消費(fèi)市場變化，探索寵物行業(yè)的未來發(fā)展思路。
2023 年，對于寵物行業(yè)來說，疫情過后的 “恢復(fù)性消費(fèi)” 并沒能長久延續(xù)。這一年，行業(yè)越來越“卷”；這一年，市場體量并沒有如預(yù)期中那樣繼續(xù)猛增......但，任何事都有AB面。在寵物行業(yè)市場格局大變動(dòng)之下，有的企業(yè)做出了一系列適應(yīng)性調(diào)整和前瞻性布局，長期主義成為共識(shí)，創(chuàng)新技術(shù)和品類也在不斷的突破著自身的邊界。
同時(shí)，卷的背后，釋放的是積極向上的信號，就好似“逆水行舟，不進(jìn)則退”。2024年，寵物行業(yè)還有哪些增長機(jī)會(huì)？2024年，哪些品類才是“大勢所趨”？2024年，市場渠道又將迎來哪些新變化？現(xiàn)在，我們將用《2023-2024年中國寵物行業(yè)白皮書（消費(fèi)報(bào)告）》中的數(shù)據(jù)進(jìn)行一番深度盤點(diǎn)。
寵物整體市場發(fā)展洞察：潑天富貴，去向何方？
1、總體市場規(guī)模增長減緩，但韌性十足。
2023年，城鎮(zhèn)寵物（犬貓）消費(fèi)市場規(guī)模為2793億元，較2022年增長3.2%，增長幅度進(jìn)一步放緩。其中，犬消費(fèi)市場規(guī)模較2022年微增0.9%，貓市場規(guī)模則持續(xù)穩(wěn)定增長，較2022年增長6%。
2、單只寵物年均消費(fèi)金額出現(xiàn)下滑，寵主也沒錢了？
2023年，單只寵物犬年均消費(fèi)2875元，較2022年下降0.2%。單只寵物貓年均消費(fèi)1870元，較2022年下降0.75%。
3、犬貓數(shù)量實(shí)現(xiàn)“雙升”,“穩(wěn)中向好”仍是行業(yè)主基調(diào)。
2023年寵物犬?dāng)?shù)量為5175萬只，較2022年增長1.1%，寵物貓數(shù)量為6980萬只，較2022年增長6.8%。
4、年輕寵主占比繼續(xù)攀升，老年寵主占比下降。
90后、80后寵主仍是養(yǎng)寵主力軍，較2022年均有所上升。其中，90后上升2.1個(gè)百分點(diǎn)，80后上升10.8個(gè)百分點(diǎn)。70后、70前寵主占比有所下降，其中，70后下降8.1個(gè)百分點(diǎn)，70前下降3.5個(gè)百分點(diǎn)。
5、寵主城市線分布呈“兩端化”發(fā)展。
一線、三線及以下城市寵主較2022年均有所上升。其中一線城市寵主占比為28.9%，三線及以下城市占比為30%。
6、食品行業(yè)穩(wěn)居“頭牌”，細(xì)分市場“有喜有憂”。
從消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，2023年食品市場仍是主要消費(fèi)市場，市場份額為52.3%。主糧、零食相對穩(wěn)定，營養(yǎng)品小幅上升。其次是醫(yī)療市場，市場份額為28.5%，其中，藥品、體檢小幅上升，診療、疫苗有所下降。用品、服務(wù)市場份額較低，分別為12.5%、6.8%，但有較高上升空間。
寵物食品市場：多維“迭代”時(shí)代已至，你準(zhǔn)備好了嗎？
1、新興品類熱度持續(xù)，寵主偏好“大有差異”。
2023年，犬主人對烘焙糧、凍干糧偏好度上升。其中，烘焙糧上升幅度較大。貓主人凍干糧、烘焙糧、膨化糧偏好度均有所上升，滲透率均以超過40%。
2、天天都是“雙十一”，“囤貨”不再是趨勢？
在習(xí)慣周期性購買主糧的寵主中，1-3個(gè)月是最常見的購買周期，且有逐漸分散趨勢。其中，犬主人在1-3個(gè)月購買主糧的占比為76.6%，貓主人在1-3個(gè)月購買主糧的占比為77.4%。
3、直播平臺(tái)“正當(dāng)紅”，傳統(tǒng)電商“不香了”？
寵主購買主糧對傳統(tǒng)線上渠道、寵物醫(yī)院偏好度小幅下降。對寵物店、線下商場、直播平臺(tái)、犬貓舍的占比上升，其中直播平臺(tái)上升幅度較大，為6.3個(gè)百分點(diǎn)。
4、國產(chǎn)主糧品牌“大崛起”時(shí)代已來臨。
犬主人中：47.3%的犬主人沒有明確的品牌偏好，27.1%的犬主人只購買中國品牌，17.5%的犬主人只購買國外品牌。貓主人中：47.7%的貓主人沒有明確的品牌偏好，28.3%的貓主人只購買中國品牌，19.0%的貓主人只購買國外品牌。綜合來看，寵主對中國品牌的偏好度大幅上升，對國外品牌偏好度有所下降。
寵物用品市場：“喜憂參半”的市場表現(xiàn)之下，哪些機(jī)會(huì)值得把握？
1、寵物用品版塊“降”多“升”少。
從用品各細(xì)分板塊看，整個(gè)行業(yè)整體呈“降”多“升”少的趨勢，其中，犬用品中，寵物家電、智能用品的滲透率較2022年小幅上升。寵物窩墊、寵物服飾較2022年小幅下降。貓用品中，貓爬架、智能用品滲透率較2022年小幅上升，滲透率分別為43.4%、15.8%。
2、線上渠道優(yōu)勢鞏固，線下渠道有所放緩。
從購買渠道看，傳統(tǒng)線上渠道、直播平臺(tái)較2022年出現(xiàn)小幅上升。其中，傳統(tǒng)線上渠道上升1.8個(gè)百分點(diǎn)。直播平臺(tái)上升1.1個(gè)百分點(diǎn)。線下渠道中，寵物醫(yī)院、寵物店、線下商超、犬貓舍均有所下降。
3、豆腐貓砂領(lǐng) 先優(yōu)勢明顯，混合貓砂“失寵”？
在貓砂板塊，與2022年相比，豆腐貓砂、膨潤土貓砂大幅上升。其中，豆腐貓砂上升7個(gè)百分點(diǎn)。膨潤土貓砂上升6.9個(gè)百分點(diǎn)。寵主對混合貓砂的偏好度有所下降，下降3.4個(gè)百分點(diǎn)。
4、三大件領(lǐng) 先地位不變，智能攝像頭重新“抬頭”。
在智能用品板塊，智能飲水機(jī)、智能攝像頭、智能喂食器仍保持領(lǐng) 先優(yōu)勢。與2022年相比，智能攝像頭大幅上升，智能飲水機(jī)、智能喂食器等品類均小幅下降。
寵物醫(yī)療市場：寵主還有哪些“不滿意”？
1、預(yù)防式需求上升，寵物到院免疫占比上升。
與2022年相比，寵主到院免疫占比有所上升。其中，寵物犬免疫占比為33.3%，上升2.8個(gè)百分點(diǎn)。寵物貓占比為39.8%，上升4.4個(gè)百分點(diǎn)。
2、呈現(xiàn)“兩端化”增長，寵主在不滿什么？
寵主對診療的滿意程度呈現(xiàn)“兩端化”增長，滿意與不滿意均有所上升。其中，對診療滿意度上升5.2個(gè)百分點(diǎn)，對診療不滿意的寵主上升0.6個(gè)百分點(diǎn)。而在診療過程中，因價(jià)格導(dǎo)致不滿的占比較高。其中，價(jià)格缺乏規(guī)范、價(jià)格不透明、亂收費(fèi)的占比較2022年有所上升。此外，服務(wù)態(tài)度差、消毒清潔不及時(shí)的占比同樣有所上升。
寵物服務(wù)市場：“山姆化”引領(lǐng)寵物門店大發(fā)展？
1、寵物店偏好度迎來“大回升”。
在洗美、寄養(yǎng)方面，寵主對寵物店的偏好度大幅上升。其中，選擇寵物店為寵物洗美的占比為59.1%，較2022年上升8.6個(gè)百分點(diǎn)。選擇寵物店寄養(yǎng)寵物的占比為44.9%，較2022年上升11.6個(gè)百分點(diǎn)。
2、數(shù)字資產(chǎn)成為線下門店運(yùn)營重要價(jià)值點(diǎn)。
2023年寵主對性價(jià)比、用戶口碑、網(wǎng)上或微信預(yù)約的關(guān)注度大幅上升。其中，性價(jià)比上升17個(gè)百分點(diǎn)，用戶口碑上升12.2個(gè)百分點(diǎn)，網(wǎng)上或微信預(yù)約上升5.7個(gè)百分點(diǎn)。
異寵市場：是否會(huì)成為下一個(gè)“藍(lán)海市場”？
1、異寵市場的繁榮，才剛剛“開始”。
2023年，飼養(yǎng)異寵的人群均有所上升。其中，飼養(yǎng)水族的寵主大幅上升，占比為12.8%，較2022年上升5.5個(gè)百分點(diǎn)。
2、食品、用品占“大頭”。
異寵市場中，食品、用品是主要消費(fèi)市場，其次時(shí)藥品、醫(yī)療市場。其中，爬行類、鳥類對食品需求較高，占比分別為81.0%、80.2%。水族對用品的需求較高，占比為96.7%。嚙齒類對藥品、醫(yī)療的需求較高，占比分別為37.2%、29.2%。
3、寵主消費(fèi)痛點(diǎn)“分散”，行業(yè)要面對的問題還很多。
寵主飼養(yǎng)異寵過程中，遇到的主要問題是喂養(yǎng)問題、照料異寵費(fèi)時(shí)麻煩、異寵商品質(zhì)量參差不齊，占比均在20%以上。其次是異寵看病醫(yī)院少、不了解異寵的行為、買寵上當(dāng)，占比分別在19%以上。
它與他的關(guān)聯(lián)：如何在數(shù)據(jù)中挖掘“跨界”新機(jī)遇？
1、在數(shù)據(jù)中挖掘新機(jī)遇——寵主的購車需求。
調(diào)研顯示，38.0%的寵主會(huì)有攜寵出行難的問題，23.4%的寵主喜歡旅行，75.8%的寵主有換車的想法。寵主對汽油汽車關(guān)注度較高，車型以SUV為主，占比為71.8%，購車預(yù)算主要是在21-30萬元，占比為40.0%。
2、在數(shù)據(jù)中挖掘新機(jī)遇——寵主的美妝需求。
調(diào)研寵主中，15.7%的寵主會(huì)關(guān)注美妝，且在日常消費(fèi)中，美妝產(chǎn)品平均單價(jià)在100-500元。主要購買的產(chǎn)品為護(hù)膚品、面膜，占比分別為72.4%、63.4%。
從2023年的數(shù)據(jù)看，我們能深刻感受到中國寵物行業(yè)新經(jīng)濟(jì)浪潮曲折涌動(dòng)的方向，還有無數(shù)寵業(yè)人在不確定性中的堅(jiān)持與探索。在可預(yù)見的行業(yè)發(fā)展未來，我們也看到了行業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域的諸多機(jī)遇。
