數(shù)字中國的建設(shè)如火如荼。在國家的大力支持和推動下，電子政務取得了較大進展。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國電子政務市場規(guī)模達2722億元，同比增長16%，預計2018年將突破3000億元。
從某企業(yè)的電子政務行業(yè)調(diào)研報告來看，從近20年的產(chǎn)業(yè)演進出發(fā)，探討新時代下電子政務的產(chǎn)品形態(tài)、創(chuàng)新技術(shù)以及行業(yè)格局等。
一、千億級市場的拐點
我國電子政務起步于上世紀80年代末，經(jīng)歷30年發(fā)展歷程，國內(nèi)電子政務行業(yè)的發(fā)展共經(jīng)歷了四個階段：
1、起步階段：（1996-1999）；
▲電子政務起步階段：牽頭單位、重點項目（三金工程）
▲電子政務起步階段：牽頭單位、重點項目（政府上網(wǎng)工程）
2、黃金發(fā)展階段：國家信息化領(lǐng)導小組時期（2001-2007）；
▲電子政務黃金發(fā)展期：牽頭單位、重點項目（兩網(wǎng)一站四庫十二金）
3、創(chuàng)新探索階段：工信部時期（2008-2014）；
▲電子政務創(chuàng)新探索期：牽頭單位、重點項目
4、新一輪起步階段：網(wǎng)信辦時期（2014-2017）。
▲我國電子政務進入新一輪發(fā)展起步階段
在夯實信息化基礎(chǔ)、取得階段性成果背景下，電子政務建設(shè)正由“單項應用”向“共享協(xié)同”的階段進階。東方證券認為在部委職能調(diào)整掃清障礙，政策支持打開空間的背景下，千億級市場當前正迎來自上而下的拐點性變革，2018年電子政務行業(yè)“新一輪黃金發(fā)展期”的序幕即將拉開。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，預計到2018年電子政務市場規(guī)模將突破3000億元。
▲電子政務市場規(guī)模（單位：億元）
一方面，IT技術(shù)的進步是電子政務行業(yè)發(fā)展的基石、新的業(yè)務需求是推動信息化建設(shè)加速的核心驅(qū)動力。隨著大數(shù)據(jù)、云計算等新技術(shù)在眾多標桿性系統(tǒng)中的逐步驗證推廣，當前新技術(shù)已經(jīng)足夠支撐政務信息化升級。
另一方面，頂層牽頭機構(gòu)的級別層次，決定了電子政務建設(shè)實施的落地進程。2014 年至今，在中央網(wǎng)絡安全和信息化領(lǐng)導小組的推進下，電子政務行業(yè)已經(jīng)來到了新一輪的起步階段。
▲牽頭單位級別決定電子政務建設(shè)實施的落地進程
二、現(xiàn)狀：升級進行時
▲政務信息化建設(shè)模式滯后，產(chǎn)業(yè)發(fā)展遇到瓶頸
目前我國電子政務呈現(xiàn)區(qū)域發(fā)展不平衡、“縱強橫弱”的問題，政務信息化建設(shè)已經(jīng)滯后于新時代下政府部門的業(yè)務協(xié)同需求，部門和地區(qū)對電子政務的投資熱情與應用效果之間的反差強烈，導致電子政務整體市場發(fā)展缺乏亮點。
▲我國電子政務發(fā)展階段：處于共享協(xié)同階段，積極實現(xiàn)應用深化
可喜的是，當前政策的密集發(fā)布，對上述部門之間的協(xié)同合作、預算審批等細節(jié)的諸多規(guī)范及推進。
▲電子政務、數(shù)字經(jīng)濟：一年多的時間里，政策充分鋪墊
前期單項應用的架構(gòu)所造成的“各自為政、條塊分割、煙囪林立、信息孤島”問題，將在當前時點以“大數(shù)據(jù)、大平臺、大系統(tǒng)”的頂層架構(gòu)所替代，我國電子政務建設(shè)已經(jīng)從前期的“垂直應用階段”逐步進階為“共享協(xié)同階段”。
▲部委改革落地帶來政務信息化巨大的新增需求以及“業(yè)務協(xié)同、數(shù)據(jù)共享”的升級需求
與此同時，機構(gòu)改革落地， 抑制政務信息系統(tǒng)建設(shè)及升級主要因素消除，機構(gòu)之間的分拆合并以及職能方面的調(diào)整，將為帶來政務信息化巨大的新增需求以及“業(yè)務協(xié)同、數(shù)據(jù)共享”的升級需求；同時創(chuàng)新政務信息化工作，將成為推進改革任務的重要抓手。
三、數(shù)字福建的啟示
4月22日即將召開的“數(shù)字中國”建設(shè)峰會，更是以頂層的戰(zhàn)略定位提出“以信息化驅(qū)動現(xiàn)代化，加快建設(shè)數(shù)字中國”。
當前福建省已經(jīng)基本建立起具有特色的集約化、低成本、可共享和可持續(xù)的區(qū)域信息化發(fā)展模式，信息化已成為經(jīng)濟社會發(fā)展的強大驅(qū)動力，數(shù)字經(jīng)濟占福建省經(jīng)濟總量比重已超三分之一。
▲“十三五”數(shù)字福建專項規(guī)劃滾動管理的重大項目（單位：億元）
列入“十三五”數(shù)字福建專項規(guī)劃的重大項目主要分為6類：基礎(chǔ)設(shè)施、信息網(wǎng)絡經(jīng)濟、政務信息化及信息惠民、大數(shù)據(jù)應用、智慧生態(tài)、網(wǎng)絡信息安全；擬在十三五期間投入超過2700億元。
當前“數(shù)字中國”的戰(zhàn)略方針以及負責推進的組織架構(gòu)與當年“數(shù)字福建”建設(shè)具有諸多相似性；“十三五”期間的數(shù)字福建建設(shè)，將實施大整合、大平臺、大數(shù)據(jù)、大共享、大服務，充分釋放大數(shù)據(jù)驅(qū)動創(chuàng)新發(fā)展、提高治理能力、創(chuàng)新公共服務的巨大潛能；打造成數(shù)字中國的名片。
四、產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)
新時代（“共享協(xié)同階段”）下互聯(lián)網(wǎng)+政務服務的技術(shù)升級 、頂層架構(gòu)、 投資及建設(shè)模式均將發(fā)生重要的變化。
技術(shù)方面將引入云計算、大數(shù)據(jù)、AI 等創(chuàng)新能力；投資模式已逐步由自建轉(zhuǎn)為服務購買；頂層架構(gòu)由單項應用的局部建設(shè)轉(zhuǎn)為“大平臺、大數(shù)據(jù)、大系統(tǒng)”的整體協(xié)同；建設(shè)模式由獨自建設(shè)轉(zhuǎn)為共享共用。
三大變化下，電子政務的產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作發(fā)生質(zhì)變。
▲電子政務行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈垂直的分工演進到生態(tài)共同體
電子政務廠商在面向G端客戶的過程中，前期的項目建設(shè)思維將由轉(zhuǎn)為運營服務思維，推動前期產(chǎn)品交付模式轉(zhuǎn)向持續(xù)運營模式；同時面向電子政務行業(yè)合作方面，原有的大型系統(tǒng)集成時代背景下的單純上下游點對點合作，已經(jīng)不能滿足政府用戶的需求；在“大平臺、大數(shù)據(jù)、大系統(tǒng)”的新架構(gòu)需求下，政府需要電子政務廠商提供面向“業(yè)務協(xié)同、數(shù)據(jù)共享”情況下的一體化解決與服務能力。
在技術(shù)以及業(yè)務模式升級的背景下，企業(yè)及政府雙方將共同圍繞業(yè)務需要打造模式創(chuàng)新和變革。公司的交付方式變成共創(chuàng)和共享式的服務；雙方關(guān)系逐漸變成了合伙人關(guān)系。
整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)也在發(fā)生快速變化，過去的企業(yè)合作方式更多是鏈狀的，有咨詢服務商，有系統(tǒng)集成商，有平臺軟件商，有基礎(chǔ)設(shè)施提供商，是一個鏈狀的點對點的合作方式。而當前整個產(chǎn)業(yè)的生態(tài)，將變成多對多網(wǎng)狀的關(guān)系，從過去產(chǎn)業(yè)鏈垂直的分工演進到“開放、協(xié)同、共贏”的生態(tài)共同體；IT產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)和競爭格局轉(zhuǎn)變目前已經(jīng)非常明顯。
五、行業(yè)集中度將提升
▲行業(yè)格局變化下，積極轉(zhuǎn)型的大型總集成廠商與細分領(lǐng)域解決方案龍頭廠商受益
“垂直應用階段”逐步進階為“共享協(xié)同階段”的過程中，行業(yè)格局也將發(fā)生改變。
首先，轉(zhuǎn)型明顯的超大型總集廠商，生態(tài)地位將顯著提升。
“大平臺、大數(shù)據(jù)、大系統(tǒng)”的頂層架構(gòu)將塑造新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，從過去的產(chǎn)業(yè)鏈垂直的分工升級至生態(tài)共同體；超大型總集廠商具備對各政府部門的業(yè)務理解以及系統(tǒng)卡位優(yōu)勢，在“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”成功轉(zhuǎn)型的情況下，其將在政務云/數(shù)據(jù)互聯(lián)互通時代下，具備更強“業(yè)務協(xié)同、數(shù)據(jù)共享”的PAAS及DAAS平臺型的優(yōu)勢；成為產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系中的重要支撐，其產(chǎn)業(yè)價值將遠高于過去的傳統(tǒng)集成總包。
另外，各細分解決方案領(lǐng)域的龍頭廠商 ，相對競爭優(yōu)勢將明顯提升。
龍頭廠商具備技術(shù)迭代及解決方案層面上的優(yōu)勢，將在新一輪技術(shù)創(chuàng)新的行業(yè)發(fā)展背景下取得重要優(yōu)勢。隨著云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)技術(shù)逐步推進至電子政務領(lǐng)域，原先已存在20年之久的信息化集成建設(shè)能力亟待較為全面的技術(shù)升級；當前技術(shù)以及解決方案能力分水嶺愈發(fā)明顯的背景下，各細分領(lǐng)域龍頭廠商與地方性IT配套廠商競爭優(yōu)勢逐步明顯，并且技術(shù)迭代能力的差距將持續(xù)擴大。
六、新時代下的電子政務
新世紀以來，我國電子政務經(jīng)過“十五”啟動、“十一五”全面建設(shè)、“十二五”轉(zhuǎn)型發(fā)展，基本實現(xiàn)部門辦公自動化、重點業(yè)務信息化、政府網(wǎng)站普及化。
▲我國政務信息化建設(shè)的重點工程
新時代下，跨部門、跨地區(qū)共建工程逐步成為政務信息化工程建設(shè)的主要形態(tài)，成為支撐“放管服”改革的重要平臺，政務信息化邁入“集約整合、全面互聯(lián)、協(xié)同共治、共享開放、安全可信”的新階段，“大平臺、大數(shù)據(jù)、大系統(tǒng)”成為較長一個時期指導政務信息化建設(shè)的發(fā)展藍圖。
未來，我國政務信息化建設(shè)的重點工程將主要分為三大領(lǐng)域：
▲“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”的頂層架構(gòu)四大組成部分
1、橫向（架構(gòu)重塑）： 構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”的一體化政務數(shù)據(jù)平臺。
即依托統(tǒng)一的國家電子政務網(wǎng)絡加快建設(shè)綜合性公共基礎(chǔ)設(shè)施平臺，實現(xiàn)電子政務關(guān)鍵公共基礎(chǔ)設(shè)施的統(tǒng)建共用，支撐政務業(yè)務協(xié)同和數(shù)據(jù)共享匯聚。
▲“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”平臺系統(tǒng)組成圖
3、縱向（功能升級）：協(xié)同共建縱橫聯(lián)動業(yè)務系統(tǒng)。
圍繞“十三五”經(jīng)濟社會發(fā)展的重大任務，聚焦深化“放管服”改革的主要需求，推動各部門聯(lián)合構(gòu)建充分共享、協(xié)同治理、界限清晰、分工有序的大系統(tǒng)工程。比如：執(zhí)政能力信息化（全國紀檢監(jiān)察信息系統(tǒng)、監(jiān)督執(zhí)紀問責信息平臺等）、公共安全信息化（平安中國、自然災害監(jiān)測預警、環(huán)境事故應急處置等）。
▲“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”平臺的三大建設(shè)方式
新時代下，業(yè)務系統(tǒng)將支撐“十三五”經(jīng)濟社會發(fā)展的重大任務，業(yè)務系統(tǒng)升級主要圍繞兩大主線： 繞兩大主線：單項業(yè)務系統(tǒng)應用的縱向深化，轉(zhuǎn)為基于統(tǒng)一業(yè)務規(guī)范、數(shù)據(jù)標準的縱橫聯(lián)動；辦公信息化轉(zhuǎn)為數(shù)字化、智能化，支撐現(xiàn)代化治理以及生產(chǎn)力釋放。
新時代下新需求驅(qū)動業(yè)務系統(tǒng)功能升級的案例：金稅三期、公安大數(shù)據(jù)平臺 ；未來諸多業(yè)務系統(tǒng)將圍繞上述兩大主線，進行建設(shè)升級、亦將帶來巨大市場空間。
▲新時代下新需求驅(qū)動業(yè)務系統(tǒng)功能升
在頂層牽頭下，信息技術(shù)的發(fā)展將進一步推動政務升級，從而帶來更加聯(lián)動、高效的服務。眼下，正值新的電子政務黃金發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)生態(tài)結(jié)構(gòu)將發(fā)生質(zhì)的變化。
