本月，中國電信以2.17億元成功拿下國家稅務(wù)總局云平臺擴(kuò)容項目，讓不少政務(wù)云廠商松了口氣——去年，他們還驚嘆于有廠商可以一分錢中標(biāo)。

　　近幾年，在國家大力引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)各界的共同推動下，我國政務(wù)云行業(yè)發(fā)展勢頭迅猛。根據(jù)中國信息通信研究院（下稱“信通院”）《中國政務(wù)云發(fā)展白皮書》相關(guān)研究，我國政務(wù)云市場規(guī)模接近300億元人民幣，全國超九成省級行政區(qū)和七成地市級行政區(qū)均已建成或正在建設(shè)政務(wù)云平臺。

　　今年的中國政務(wù)云市場整體更趨向理性，多家受訪廠商都向第一財經(jīng)記者表達(dá)了這樣的感受。

　　中國電信云計算分公司總經(jīng)理胡志強(qiáng)告訴記者，低價模式不可持續(xù)，“因為政務(wù)云投入非常大”。

　　不確定的“第一”

　　政務(wù)云是個大生意，已經(jīng)成為各大云廠商競爭最為激烈的領(lǐng)域之一。

　　在去年的政務(wù)云市場中，浪潮、華為、新華三在不同機(jī)構(gòu)排名中分列第一。華為表示，2017年發(fā)布的《IDC MarketScape：中國政務(wù)云市場廠商評估，2017》中，華為云政務(wù)解決方案已位居領(lǐng)導(dǎo)者區(qū)間第一；在工信部和賽迪顧問發(fā)布的報告中，浪潮在2017年度政務(wù)云市場占有率第一；而計世咨訊（CCW Research）發(fā)布的榜單顯示，新華三也占據(jù)著中國政務(wù)云市場第一份額。

　　“中國政務(wù)云市場好多說是第一，好像都是第一，反正誰是第一，也搞不清楚。”華為輪值董事長徐直軍的“直爽”點(diǎn)出了政務(wù)云領(lǐng)域競爭的復(fù)雜。

　　市場調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC報告指出，中國政務(wù)云主要有三種建設(shè)模式。第一種建設(shè)模式是政府自建模式，由政府獨(dú)資建設(shè)，云服務(wù)商進(jìn)行建設(shè)和運(yùn)營，政府對云系統(tǒng)具有完全的所有權(quán)和決策權(quán)。第二種投資回報模式，即政府和建設(shè)方利用BOT（建設(shè)、運(yùn)營、移交）、PPP（公共私營合作制）對政務(wù)云進(jìn)行建設(shè)和運(yùn)營。第三種是購買服務(wù)模式，即政府真正按需購買服務(wù)。

　　在2012-2014年政務(wù)云行業(yè)發(fā)展初期，政府采用投資回報模式，但是隨著2015年、2016年各種政策逐漸成熟之后，按需購買成為主流。

　　“做云服務(wù)要有兩點(diǎn)，第一是非常有錢，資本相對來說比較雄厚；第二個是技術(shù)研發(fā)能力強(qiáng)。如果還有第三點(diǎn)，就是持續(xù)運(yùn)營方面的服務(wù)?！焙緩?qiáng)說。

　　中國電信云計算分公司副總經(jīng)理徐守峰告訴記者，云服務(wù)涉及云、網(wǎng)以及諸多設(shè)備的采購，“單獨(dú)一臺服務(wù)器是無法提供生產(chǎn)能力的。我們做了一個大致的測算，一般一臺服務(wù)器在2萬塊到3萬塊錢，但是要是想去綜合提供服務(wù)，涉及IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）、電源、網(wǎng)絡(luò)和安全設(shè)備的配套，最后一臺服務(wù)器綜合造價將近十萬元?！?/p>

　　誰能拔得頭籌？這并沒有公論。“傳統(tǒng)IT企業(yè)很多是從政府解決方案起家。跟互聯(lián)網(wǎng)巨頭相比，它們的架構(gòu)也許不太靈活，但在G端（政府端）細(xì)分領(lǐng)域是有技術(shù)積累的，并不弱于互聯(lián)網(wǎng)巨頭；它們對政府行業(yè)也更為熟悉，前期渠道下沉很成功，市級政府都有它們的銷售渠道。” IDC中國高級研究經(jīng)理閆海倫稱。

　　交錯的賽道

　　國資背景加上渠道優(yōu)勢，電信運(yùn)營商有著無可比擬的優(yōu)勢，不少云服務(wù)廠商會和電信運(yùn)營商一起競標(biāo)政務(wù)云項目。角逐政務(wù)云的廠商可以分為四類：政務(wù)云被認(rèn)為是三大電信運(yùn)營商的主場；華為云、浪潮云、曙光云、紫光云等傳統(tǒng)IT企業(yè)處第二梯隊；騰訊云、阿里云、金山云代表的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商風(fēng)頭正勁，在行業(yè)中只算第三梯隊；太極軟件等系統(tǒng)集成商被認(rèn)為處于第四梯隊。

　　電信運(yùn)營商在網(wǎng)絡(luò)、IDC基礎(chǔ)資源方面具備天然優(yōu)勢。聯(lián)通云數(shù)據(jù)有限公司解決方案部專家楊紹光告訴記者，運(yùn)營商和政府是長期合作的關(guān)系，“不會只看政務(wù)云會帶來多少收入，這不是第一位的，利潤可能不是像其他廠家看那么重?！睏罱B光表示，會通盤考慮政務(wù)云。

　　而電信方面則明確表示，政務(wù)云的所有項目都要投，“即使不做總集成，那些專線、IDC也要保證?！?/p>

　　中國移動政企客戶分公司云計算中心劉敏告訴記者，這更多是考慮戰(zhàn)略層面的價值，并沒有過多看重單個項目的盈利情況，一方面政務(wù)云持續(xù)的運(yùn)營服務(wù)包括資源擴(kuò)展、業(yè)務(wù)上云本身具有長期的經(jīng)濟(jì)價值，同時對于政務(wù)網(wǎng)、IDC等存量業(yè)務(wù)保有至關(guān)重要，更重要的是政務(wù)云是未來產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+的切入點(diǎn)，基于政務(wù)云上承載的教育、醫(yī)療等應(yīng)用與數(shù)據(jù)具有巨大的發(fā)展空間。

　　信通院云計算與大數(shù)據(jù)研究所云計算部副主任栗蔚對第一財經(jīng)記者表示，去年出現(xiàn)低價中標(biāo)現(xiàn)象主要由于政務(wù)云往往采取多期逐步推進(jìn)，因此才會有大企業(yè)先搶占高地，低價搶占政務(wù)云平臺，期待在后續(xù)的一些業(yè)務(wù)上再掙回來，“未來以后有二期三期，可能會有一些智慧城市應(yīng)用上來。如果這個云平臺是你的，那后續(xù)智慧城市等可能會首選你的一些方案，那時候不用再低價?！?/p>

　　對于互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商來說，應(yīng)用正是它們所看重的。閆海倫對記者表示，不管是金山智慧云谷落地山東日照總投資18億元的項目，還是阿里云6880萬元中標(biāo)山西晉城市大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)項目，都不是純政務(wù)云項目，包含了智慧城市的很多應(yīng)用，“例如晉城的政務(wù)大數(shù)據(jù)平臺，政府?dāng)?shù)據(jù)要做整體的分析處理。對于這些城市而言，一些互聯(lián)網(wǎng)廠商由于自帶流量，能促進(jìn)當(dāng)?shù)氐囊徊糠之a(chǎn)業(yè)。雙方通過全方位的合作，把政務(wù)云也放進(jìn)去了。”他指出，這主要是今年開始出現(xiàn)的新模式。

　　金山云政府行業(yè)解決方案總監(jiān)吳岳坦言，政務(wù)云算是智慧城市中的一個子行業(yè)，做政務(wù)云實(shí)際上是為了后期把政府客戶的數(shù)據(jù)聯(lián)通匯總，然后為整個智慧城市的應(yīng)用服務(wù)，“政府前期建了政務(wù)云的平臺，建了大數(shù)據(jù)的平臺，現(xiàn)在更多的地方的政府客戶開始去建設(shè)基于這些政務(wù)云平臺和大數(shù)據(jù)平臺的應(yīng)用。而整個政務(wù)云市場就進(jìn)入到后期就在云計算基礎(chǔ)之上，更多結(jié)合AI、物聯(lián)網(wǎng)等。”

　　這對集成商來說，正是進(jìn)行差異化選擇合作伙伴的好機(jī)會。阿里云高級專家段雁表示，阿里云是產(chǎn)品和服務(wù)的提供商，不會主動去做集成項目，“除非涉及大腦項目，如數(shù)據(jù)中臺、業(yè)務(wù)中臺等項目需要我們來做?！?對于必須線下輸出的政務(wù)云平臺，阿里云通常處在“被集成”的角色，由阿里云的合作伙伴進(jìn)行線下云平臺的輸出，而這些合作伙伴既包括太極、中軟、數(shù)夢工場等集成商也包括電信運(yùn)營商。

　　2016年5月，太極股份中標(biāo)“廣東省電子政務(wù)暢通工程基于云計算架構(gòu)功能完善與升級改造項目”，中標(biāo)金額3052.5萬元?！安贿^，廣東省方面看中了阿里云的中臺系統(tǒng)，于是太極股份與阿里云達(dá)成采購中臺系統(tǒng)等合作?！?阿里云企業(yè)業(yè)務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理趙杰輝告訴第一財經(jīng)記者。

　　所謂“中臺系統(tǒng)”，是阿里云戰(zhàn)略打法的主要組成部分，構(gòu)建在中臺戰(zhàn)略的業(yè)務(wù)系統(tǒng)間將實(shí)現(xiàn)資源的共享，不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)實(shí)時打通，避免出現(xiàn)數(shù)據(jù)孤島。以阿里云與浙江省在政務(wù)領(lǐng)域的合作為例，針對省級與群眾辦事最密切的100個事項，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，將70多億條數(shù)據(jù)匯入統(tǒng)一的數(shù)據(jù)倉，實(shí)現(xiàn)共通共享共用。目前，“最多跑一次”事項、辦件量在浙江占比均超九成，57個省級單位、3600余項數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)了共享。阿里巴巴進(jìn)行“大中臺、小前臺”戰(zhàn)略打法：整合產(chǎn)品技術(shù)和數(shù)據(jù)能力，構(gòu)建強(qiáng)大的中臺，讓前臺變得足夠小，核心能力以數(shù)字化形式沉淀到業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)中臺。

　　簡言之，電信運(yùn)營商具有項目管理能力和整合能力，因此往往以總集成商和服務(wù)商來參與政務(wù)云的競爭項目，而設(shè)備商和互聯(lián)網(wǎng)廠商，特別是互聯(lián)網(wǎng)廠商進(jìn)入臺前競標(biāo)做總服務(wù)商的并不多。此外，總集成對于項目需要負(fù)總責(zé)和兜底，其他廠商也要平衡投標(biāo)和交付能力。

　　有業(yè)內(nèi)人士對記者表示，互聯(lián)網(wǎng)公司以平臺輸出為主；運(yùn)營商做云的核心是以賣線路和網(wǎng)絡(luò)為主，IT廠商主要為了輸出設(shè)備，“原來賣設(shè)備也好，做IT項目集成也好，如果不做云，就沒市場了。設(shè)備賣不出去，基本項目做不了。而上云也是趨勢。”

　　政府需求演進(jìn)

　　為了避免單一廠家綁定，很多政務(wù)云項目會同時引入多家云服務(wù)商，讓不同梯隊之間的競合更為明顯。

　　這也催生了多云環(huán)境，甚至異構(gòu)平臺的管理。有些地方會單獨(dú)建設(shè)統(tǒng)一的監(jiān)管平臺，作為提供云服務(wù)的集中入口，同時對接不同的云平臺，實(shí)現(xiàn)跨云的資源、運(yùn)維、安全等管理能力，四川、上海、青海等省級政務(wù)云均為此種模式。

　　屬地化的服務(wù)也是電信企業(yè)引以為傲的優(yōu)勢。胡志強(qiáng)表示，政府要建政務(wù)云，一定希望在其管轄范圍之內(nèi)部署，“那就是說你必須要部署在本地屬地，他的管轄范圍之內(nèi)，他控制得住，這是政務(wù)云一個非常突出的特點(diǎn)，這里面就要求你要有資源池布局的優(yōu)勢?！?/p>

　　業(yè)內(nèi)人士對記者表示，雖然設(shè)備廠商的地面部隊不如運(yùn)營商，但是不管是華為、浪潮還是新華三，也都會在各地部署人力。

　　由于目前政府對于政務(wù)云的需求越來越細(xì)化，已經(jīng)不僅是單純的基礎(chǔ)設(shè)施層面的分配共享，還包括業(yè)務(wù)上云、數(shù)據(jù)整合、應(yīng)用創(chuàng)新、安全能力等，單一廠家力量已不足以支撐政務(wù)云服務(wù)業(yè)務(wù)的發(fā)展。因此當(dāng)前市場競爭也更多表現(xiàn)為生態(tài)之間的競爭。

　　對于電信運(yùn)營商而言，一旦中標(biāo)成為總集成商，一方面會使用自研的云平臺；另一方面，他們也會與華為、阿里等云服務(wù)商合作，使用后者的操作系統(tǒng)。業(yè)內(nèi)人士告訴記者，為了節(jié)省成本，運(yùn)營商也會和阿里、華為等廠商合作競標(biāo)，有收入之后一起再按投入的比例分成。資料顯示，2017年10月，中國聯(lián)通與阿里巴巴集團(tuán)相互開放云計算資源，阿里云將向中國聯(lián)通全面開放公共云服務(wù)能力，同時在政務(wù)云、行業(yè)客戶市場等專有云領(lǐng)域與中國聯(lián)通進(jìn)行聯(lián)合市場拓展，并繼續(xù)深化混合云方面的合作。

　　“政務(wù)云是云計算在政府行業(yè)的應(yīng)用，互聯(lián)網(wǎng)巨頭在平臺功能、技術(shù)架構(gòu)、版本更新上具有明顯優(yōu)勢；巨頭原有生態(tài)，像微信、釘釘都可以成為全面構(gòu)建政務(wù)云的一部分?！遍Z海倫稱。

　　信通院的研究顯示，整體而言，我國政務(wù)云行業(yè)正走出“重建設(shè)、輕應(yīng)用”的快速建設(shè)期，IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)，如存儲和數(shù)據(jù)庫）模式向PaaS（平臺即服務(wù)）和SaaS（軟件即服務(wù)）模式演進(jìn)成為趨勢，如何通過采購政務(wù)云服務(wù)打破數(shù)據(jù)壁壘、提升智慧辦公能力、提高民眾辦事效率已成為政府用戶更加關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　從發(fā)展階段而言，IDC認(rèn)為，2018年政務(wù)云將從IaaS層建設(shè)為主的1.0階段進(jìn)入到以數(shù)據(jù)集中、PaaS服務(wù)建設(shè)為主的2.0階段。該研究機(jī)構(gòu)指出，2017年，近65%的省市級政務(wù)云已經(jīng)完成一期建設(shè)。2018年行業(yè)發(fā)展趨勢，一是政務(wù)應(yīng)用向IaaS云平臺的持續(xù)遷移，二是PaaS平臺、數(shù)據(jù)平臺所驅(qū)動的政務(wù)云建設(shè)。

　　毫無疑問，面對市場規(guī)模接近300億元的政務(wù)云市場，以及今后基于政務(wù)云的新型智慧城市，是哪種類型的廠商都不希望錯過的云端“盛宴”。