根據(jù)最新中國軟件和信息技術服務業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)顯示，我國軟件產業(yè)呈蓬勃發(fā)展態(tài)勢，產業(yè)規(guī)模效益明顯提升，新業(yè)態(tài)、新模式大量涌現(xiàn)，技術迭代更新加快，應用領域持續(xù)拓寬，對國民經濟發(fā)展支撐作用增強。
2018年(第2屆)中國軟件和信息技術服務業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)延續(xù)上年的指標體系，共設置4個一級指標、14個二級指標和19個三級指標，其中四個一級指標分別為規(guī)模效益、服務支撐、成長創(chuàng)新和發(fā)展環(huán)境。綜合發(fā)展指數(shù)體系由全國、分行業(yè)、分地區(qū)三個發(fā)展指數(shù)組成。該綜合發(fā)展指數(shù)體系依據(jù)掌握的權威數(shù)據(jù)，創(chuàng)新統(tǒng)計監(jiān)測方法，從定量的角度綜合勾畫出產業(yè)發(fā)展圖景，通過對比分析展示產業(yè)發(fā)展亮點，尋找發(fā)展短板，對引導產業(yè)提質增效發(fā)展、提升產業(yè)發(fā)展形象具有重要意義。報告中數(shù)據(jù)除特別標注外，均來自工業(yè)和信息化部及地方工信主管部門，以2017年軟件和信息技術服務業(yè)統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)為基礎。
一、全國軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展指數(shù)
全國發(fā)展指數(shù)采用定基計算方法，選取2014年為基期，設定2014年發(fā)展指數(shù)為100，隨著產業(yè)發(fā)展，近幾年指數(shù)得分均在100以上，通過縱向比較，反映全國軟件和信息技術服務業(yè)年度綜合變化情況與發(fā)展趨勢。
本屆軟件和信息技術服務業(yè)全國發(fā)展指數(shù)154.6，比上年提升18.7，指數(shù)提升幅度較上年擴大5.1，顯示我國軟件和信息技術服務業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)向好發(fā)展態(tài)勢(見圖1)。其中，四個一級指標中，規(guī)模效益與成長創(chuàng)新兩項指標對全國發(fā)展指數(shù)的貢獻與拉動作用突出(見表1)。
圖 1 2014-2017年我國軟件和信息技術服務業(yè)全國發(fā)展指數(shù)
表1 四項一級指標指數(shù)
根據(jù)全國發(fā)展指數(shù)計算結果，2017年我國軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出以下亮點：
一是規(guī)模效益指數(shù)較快增長，產業(yè)提質增效進程加快。本屆軟件和信息技術服務業(yè)規(guī)模效益指數(shù)136.5，比上年提升17.3，提升幅度較上年擴大6.8，對全國發(fā)展指數(shù)增長的貢獻率為27.6%。受益于云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網、物聯(lián)網等快速發(fā)展和融合創(chuàng)新，先進計算、高端存儲、人工智能、虛擬現(xiàn)實等新技術加速突破，軟件和信息技術服務業(yè)市場需求持續(xù)釋放，新技術、新產品、新模式、新業(yè)態(tài)日益成熟，有力推動產業(yè)蓬勃發(fā)展，加速產業(yè)提質增效。2017年，我國軟件和信息技術服務業(yè)實現(xiàn)業(yè)務收入5.5萬億元，同比增長14.2%。主營業(yè)務利潤率為11.9%，較2016年提高1.5個百分點，為2012年以來的最高水平。企業(yè)人均利潤總額為14.2萬元，較2016年提高2.4萬元，是2012年人均利潤額的近兩倍。產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，企業(yè)盈利水平和人均盈利能力快速躍升，帶動規(guī)模效益指數(shù)增長。
圖 2 2012-2017年我國軟件和信息技術服務業(yè)效益情況
二是成長創(chuàng)新指數(shù)大幅提升，產業(yè)發(fā)展的內生動力強勁。本屆軟件和信息技術服務業(yè)成長創(chuàng)新指數(shù)172.3，比上年提升39.4，提升幅度較上年擴大38.5，對全國發(fā)展指數(shù)增長的貢獻率為58.7%。從研發(fā)投入看，2017年軟件和信息技術服務業(yè)研發(fā)投入達到5622億元，占軟件業(yè)務收入的比重為10.2%，比去年提高了0.8個百分點。從創(chuàng)新產出看，2017年全國共完成軟件著作權登記74.5萬件，同比大幅增長82.8%，增速為近五年來年均增速的3倍。從新業(yè)態(tài)發(fā)展看，云服務、大數(shù)據(jù)服務、人工智能、區(qū)塊鏈等新興業(yè)態(tài)已經成為產業(yè)新的增長點，2017年軟件產業(yè)新業(yè)態(tài)相關收入增速約37.0%，比2016年提高18.1個百分點。從技術成就看，我國在機器強化學習技術、人臉識別技術等領域取得重要進展，這兩項技術入選《麻省理工科技評論》(MIT Technology Review)“2017年全球十大突破性技術”榜單。
圖 3 2012-2017年我國軟件著作權登記情況
三是服務支撐指數(shù)高位平穩(wěn)增長，產業(yè)對工業(yè)轉型升級及社會發(fā)展的引領作用凸顯。本屆軟件和信息技術服務業(yè)服務支撐指數(shù)181.2，在四個一級指標中數(shù)值最高，比上年提升7.6，對全國發(fā)展指數(shù)增長的貢獻率為9.6%。隨著兩化融合深入推進，傳統(tǒng)制造業(yè)智能化轉型進程加快，工業(yè)軟件、裝備自動控制系統(tǒng)等成為引領工業(yè)轉型升級、延長產業(yè)鏈條的關鍵要素。2017年我國工業(yè)軟件收入同比增長19.5%，高于軟件產業(yè)平均水平5.3個百分點;裝備自動控制系統(tǒng)收入同比增長21.3%，高于軟件產業(yè)平均水平7.1個百分點。隨著社會領域信息化需求的提升，行業(yè)應用軟件的重要作用進一步凸顯，2017年我國教育軟件收入同比增長54.7%，交通運輸軟件收入同比增長42.5%，有力支撐了教育信息化、交通信息化等社會領域的發(fā)展。
四是發(fā)展環(huán)境指數(shù)穩(wěn)步提高，產業(yè)發(fā)展的外生動力持續(xù)增強。本屆軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展環(huán)境指數(shù)123.2，比上年提升4.2，指數(shù)提升幅度與上年基本持平，對全國發(fā)展指數(shù)增長的貢獻率為4.1%。從政策環(huán)境看，2017年國家進一步加大了軟件產業(yè)相關政策支持力度，出臺了《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》《關于進一步擴大和升級信息消費持續(xù)釋放內需潛力的指導意見》《云計算發(fā)展三年行動計劃(2017-2019年)》等文件;從公共服務體系看，與軟件產業(yè)相關的國家及省級公共服務平臺數(shù)量超過300家，成為向軟件產業(yè)提供法規(guī)標準、技術創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)輔導、市場開拓等公共服務的重要載體;從網絡基礎設施看，2017年我國互聯(lián)網寬帶接入端口數(shù)量7.78億個，比2014年凈增3.73億個，年均增長率高達24.3%;從人才環(huán)境看，產業(yè)人才結構不斷優(yōu)化，2017年碩士以上從業(yè)人員占比達到10.4%;產業(yè)人才供給逐年增加，2017年軟件產業(yè)相關畢業(yè)生人數(shù)超過35萬人。
二、細分行業(yè)發(fā)展指數(shù)
細分行業(yè)發(fā)展指數(shù)，也采用定基計算方法，以2014年為基期進行計算，但與全國發(fā)展指數(shù)相比，在指標體系整體架構不變基礎上，根據(jù)不同行業(yè)特點對三級指標進行了微調。設定2014年三個細分行業(yè)發(fā)展指數(shù)分別為100，近幾年的指數(shù)得分均在100以上，通過縱向比較，反映分行業(yè)年度的變化情況和發(fā)展趨勢。
本屆軟件產品、信息技術服務、嵌入式系統(tǒng)軟件三個細分行業(yè)發(fā)展指數(shù)分別為143.6、167.1、128.1，比上年提高6.6、25.4、11.6。
表 2 三個細分行業(yè)發(fā)展指數(shù)
根據(jù)分行業(yè)發(fā)展指數(shù)顯示，2017年軟件和信息技術服務業(yè)三個細分行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特點：
一是綜合實力穩(wěn)步增強，行業(yè)發(fā)展各具特色。本屆三個細分行業(yè)發(fā)展指數(shù)均有不同程度提高，顯示行業(yè)發(fā)展的綜合實力穩(wěn)步增強，其中信息技術服務業(yè)指數(shù)增長最為迅速，增幅達25.4，是軟件產業(yè)發(fā)展的中堅力量。從四個分項指數(shù)看，細分行業(yè)發(fā)展各具特色，軟件產品行業(yè)規(guī)模效益和成長創(chuàng)新指數(shù)帶動作用明顯，2017年行業(yè)主營業(yè)務利潤率17.4%，研發(fā)投入強度10.1%，在三個細分行業(yè)中居于首位;信息技術服務行業(yè)服務支撐作用凸顯，2017年服務支撐指數(shù)242.2，比2016年大幅提高39.7;嵌入式系統(tǒng)軟件受益于智能制造、工業(yè)互聯(lián)網、工業(yè)技術軟件化等一系列政策的推動，發(fā)展環(huán)境不斷完善，2017年發(fā)展環(huán)境指數(shù)151.0，比2016年提高43.4。
二是產業(yè)結構優(yōu)化升級，產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展水平不斷提升。從三個細分行業(yè)構成看，2017年分別實現(xiàn)軟件產品、信息技術服務以及嵌入式系統(tǒng)軟件收入1.7萬億元，3.1萬億元和0.7萬億元，占全部軟件產業(yè)比重為30.8%、55.5%和13.7%，其中信息技術服務業(yè)收入占比提高1.4個百分點，技術的去產品化、軟件產品的云化以及項目集成服務化成為產業(yè)結構轉型的主要方向，帶動信息技術服務行業(yè)在軟件產業(yè)中的比重不斷提升。從細分行業(yè)看，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)不斷成熟，協(xié)同發(fā)展水平穩(wěn)步提升。軟件產品行業(yè)中，信息安全軟件規(guī)模不斷壯大，近五年來年均增速超過19%;信息技術服務行業(yè)中，信息技術咨詢設計、運行維護服務等環(huán)節(jié)進一步發(fā)展成熟，近五年來年均增速接近16%，均高于軟件產業(yè)平均水平。
圖 4 2017年軟件和信息技術服務業(yè)產業(yè)結構
三、分地區(qū)軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展指數(shù)
分地區(qū)發(fā)展指數(shù)與全國發(fā)展指數(shù)相比，指標體系保持一致，計算方法有所區(qū)別，通過灰色關聯(lián)評價模型進行計算。設定2020年(“十三五”末)發(fā)展指數(shù)目標值為100，近幾年各地區(qū)的指數(shù)得分均在100以內，由此反映各地區(qū)產業(yè)當前發(fā)展水平與目標之間的差距，并可對各地區(qū)綜合發(fā)展水平進行橫向比較。
本屆分地區(qū)軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展指數(shù)最高79.6，最低62.4，比上年分別提高2.9和0.8。廣東、北京、浙江、江蘇、山東分列指數(shù)排名前五位，產業(yè)發(fā)展優(yōu)勢明顯。指數(shù)均值67.0，比上年提高1.2，均值以上省市10個，與上年持平，均值以上省市指數(shù)情況如下：
圖 5 軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展指數(shù)均值以上省市排名
表 3 東中西部和東北地區(qū)指數(shù)均值
根據(jù)分地區(qū)發(fā)展指數(shù)顯示，2017年軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特點：
一是產業(yè)梯次發(fā)展格局相對穩(wěn)定，東部省市發(fā)展優(yōu)勢持續(xù)擴大。本屆分地區(qū)發(fā)展指數(shù)均有不同程度提高，產業(yè)從東到西梯次格局保持穩(wěn)定。東部地區(qū)指數(shù)均值70.6，高于全國平均水平3.6分，比上年提高1.6，東部與中部、西部和東北部地區(qū)指數(shù)差值，比上年分別擴大0.3、0.4和1.4，產業(yè)優(yōu)勢地位進一步凸顯。東部地區(qū)省市以其雄厚的經濟實力，密集的高端專業(yè)人才資源，旺盛活躍的市場，為軟件和信息技術服務業(yè)的發(fā)展打下了堅實的基礎，創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間，成為引領全國軟件產業(yè)發(fā)展的高地。從產業(yè)規(guī)模看，廣東、江蘇、北京、上海、浙江等省市分列全國前五位，軟件業(yè)務收入總和超過3.5萬億元，占全國軟件業(yè)務收入的63.8%;從效益水平看，2017年東部地區(qū)軟件和信息技術服務業(yè)主營業(yè)務利潤率為13.0%，高于全行業(yè)平均水平1.1個百分點，企業(yè)人均利潤總額為16.8萬元，高于全行業(yè)平均水平2.6萬元;從企業(yè)結構看，以軟件百家企業(yè)為代表的骨干龍頭企業(yè)多集中于東部各省市，對產業(yè)發(fā)展的拉動作用明顯;從技術研發(fā)實力看，2017年我國東部地區(qū)登記軟件近57萬件，約占我國登記總量的76%，以創(chuàng)新高地帶動和輻射周邊地區(qū)創(chuàng)新的發(fā)展趨勢正在顯現(xiàn)。
二是中西部省份發(fā)展?jié)摿χ鸩结尫?，產業(yè)增速不斷加快。本屆中部和西部地區(qū)發(fā)展指數(shù)均值分別為66.0和64.6，比上年提高1.3和1.1。指數(shù)排名上升較快的三個省市包括安徽(上升5位)、河南(上升4位)和貴州(上升3位)，均位于中西部地區(qū)。中西部省市依托企業(yè)成本低，鼓勵性產業(yè)政策力度大，市場前景廣闊等優(yōu)勢，借助新業(yè)態(tài)迅速發(fā)展、融合產業(yè)布局出現(xiàn)調整的發(fā)展機遇，產業(yè)發(fā)展?jié)摿χ鸩结尫?，部分省市發(fā)展成績較為突出。安徽省2017年完成軟件業(yè)務收入341.1億元，同比增長31.2%，高于全國平均水平17個百分點，省內收入超10億元的企業(yè)9家，“中國聲谷”作為我國唯一定位于人工智能領域的國家級產業(yè)基地，已形成了產業(yè)特色明顯、技術領先、配套齊全、輻射全球的人工智能產業(yè)集群，智能語音技術領跑全國。河南省嵌入式系統(tǒng)軟件漲勢突出，智慧水務及物聯(lián)網終端等銷量居全國首位。貴州搶先布局大數(shù)據(jù)領域打造貴州特色，成為全國首個國家大數(shù)據(jù)綜合試驗區(qū)，以及首個獲批建設大數(shù)據(jù)國家技術標準創(chuàng)新基地的省份，CB Insights公布的2017年全球科技創(chuàng)業(yè)公司“獨角獸”榜單中有貴州大數(shù)據(jù)企業(yè)上榜，有力帶動了省內軟件和信息技術服務業(yè)的發(fā)展。
表 4 部分省市指數(shù)排名變動情況
三是重點城市產業(yè)集聚效應明顯，產業(yè)發(fā)展特色突出。本屆15個副省級城市軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展指數(shù)最高75.8，最低63.8，均值67.5，均值以上城市5個，深圳、杭州、廣州、南京和濟南分列副省級城市指數(shù)排名前5位。15個城市2017年共實現(xiàn)軟件業(yè)務收入3.0萬億元，占全國軟件業(yè)務收入的一半以上，平均主營業(yè)務利潤率13.8%，高于全國平均水平1.9個百分點，研發(fā)經費投入3495億元，占全行業(yè)研發(fā)經費投入的62.2%，軟件和信息技術服務業(yè)在重點城市的集聚效應明顯。重點城市立足區(qū)域優(yōu)勢、資源稟賦等條件，形成了各自的軟件產業(yè)發(fā)展特色。深圳市軟件產業(yè)發(fā)展的國際化水平不斷提升，2017年實現(xiàn)軟件出口238.2億美元，位居全國城市第一位。深圳圍繞關鍵核心技術和海外研發(fā)人才隊伍進行的國際投資并購成效顯著，重點企業(yè)海外市場占有率不斷提升，部分企業(yè)海外市場收入占到全部收入的50%以上。杭州打造國內信息經濟高地，電子商務、人工智能、云計算等蓬勃發(fā)展，2017年電子商務平臺技術服務收入1478億元，居于全國城市首位;大企業(yè)培育成效顯著，2017年規(guī)模以上軟件企業(yè)平均軟件業(yè)務收入超過5億元，在15個副省級城市中排名第一，進入2017年中國軟件業(yè)務收入前百家企業(yè)名單的杭州企業(yè)12家，在副省級城市中與深圳并列第一。
圖 6 2017年15個副省級城市軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展指數(shù)
2017年，在國內經濟總體增長放緩，國際環(huán)境更趨復雜的背景下，我國軟件產業(yè)發(fā)展不斷取得新的成就，但也面臨一些迫切需要解決的突出問題，包括基礎創(chuàng)新能力薄弱，基礎軟件、核心工業(yè)軟件對外依存度較大;有國際影響力的大企業(yè)缺乏，產業(yè)國際競爭能力有待進一步提升;人才結構性矛盾突出，領軍型人才、跨行業(yè)的復合型人才緊缺等，需要全行業(yè)把握數(shù)字化、網絡化、智能化發(fā)展契機，繼續(xù)強化創(chuàng)新和核心技術突破，深化融合應用，加快轉型升級，做大做強軟件產業(yè)，助力兩個強國建設。
附表1
2017年軟件和信息技術服務業(yè)主要經濟指標表
注·軟件和信息技術服務業(yè)統(tǒng)計范圍為:
1. 在我國境內注冊(港澳臺地區(qū)除外)，主要從事軟件和信息技術服務業(yè)務，且主營業(yè)務年收入 500 萬元以上，具有獨立法人資格的軟件企業(yè);
2. 在我國境內注冊，主營業(yè)務年收入在 1000 萬元以上，有軟件和信息技術服務收入，且該收入占本企業(yè)主營業(yè)務收入 30%以上的獨立法人單位;
3. 在我國境內注冊，主要從事集成電路設計的企業(yè)或其集成電路設計和測試的收入占本企業(yè)主營業(yè)務收入 60%以上，且主營業(yè)務年收入 500 萬元以上的獨立法人單位。
附表2
2017年分省市軟件和信息技術服務業(yè)業(yè)務收入表
單位:萬元
注：西藏暫無規(guī)模以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)
附表3
2017年副省級中心城市軟件和信息技術服務業(yè)業(yè)務收入表
單位:萬元
