神州數(shù)碼控股有限公司日前稱，已經(jīng)為其IT服務(wù)業(yè)務(wù)注冊(cè)了一家名為“神州信息”的獨(dú)立公司。分拆成獨(dú)立法人可以讓蘇州創(chuàng)投集團(tuán)的投資參與進(jìn)來(lái)，這也為神州數(shù)碼IT服務(wù)業(yè)務(wù)分拆上市埋下了伏筆。
該公司公告稱，神州數(shù)碼于7月3日成立了神州數(shù)碼信息技術(shù)服務(wù)有限公司(簡(jiǎn)稱：神州信息)，該公司是為新投資人(蘇州創(chuàng)投及旗下華億投資)投資神州數(shù)碼ITS業(yè)務(wù)而設(shè)立的公司。在新投資人投資之前，該公司是神州數(shù)碼全資子公司，凈資產(chǎn)5億元人民幣。神州數(shù)碼將原ITS業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給神州信息，以便新投資人投資神州數(shù)碼的ITS業(yè)務(wù)。根據(jù)5月20日雙方簽訂的投資意向書(shū)顯示，神州數(shù)碼以上資產(chǎn)投資被估值為16.5億元人民幣。
新投資人(蘇州創(chuàng)投及旗下華億投資)愿意通過(guò)對(duì)神州信息的注資來(lái)投資神州數(shù)碼ITS業(yè)務(wù)。投資總額不超過(guò)5億元人民幣。由于此次投資后，新投資人所占有股權(quán)將會(huì)達(dá)到5%至25%，以及會(huì)涉及神州數(shù)碼在神州信息中股權(quán)發(fā)生重大攤薄。神州數(shù)碼根據(jù)上市公司條例，對(duì)此事件進(jìn)行公告。
根據(jù)條款，神州數(shù)碼以凈資產(chǎn)形式對(duì)神州信息進(jìn)行投資。蘇州創(chuàng)投及旗下華億投資將以現(xiàn)金形式先期共同投資4億元人民幣。蘇州創(chuàng)投并有權(quán)在未來(lái)追加金額不超過(guò)1億元人民幣的投資，追加投資后，神州信息資本投資總額為10億元人民幣，股權(quán)結(jié)構(gòu)為：神州數(shù)碼76.75%，蘇州創(chuàng)投18.60%，華億投資4.65%。
新成立的神州信息的主要業(yè)務(wù)是從事軟件與IT服務(wù)業(yè)務(wù)，開(kāi)發(fā)及推進(jìn)創(chuàng)新技術(shù)及IT服務(wù)。董事會(huì)將由九名董事組成。神州數(shù)碼委派董事長(zhǎng)及七名董事，蘇州創(chuàng)投等新投資人委派兩名董事。協(xié)議還規(guī)定，除非神州信息實(shí)現(xiàn)IPO，否則新投資人不能在三年轉(zhuǎn)讓或出售他們?cè)谏裰菪畔⒌墓蓹?quán)。
神州數(shù)碼也將按照新的神州信息董事會(huì)批準(zhǔn)的員工激勵(lì)計(jì)劃，將其持有的神州信息不超過(guò)19.51%的股權(quán)(新投資人行使追加增資權(quán)后會(huì)下調(diào)至18.60%)，以不超過(guò)新投資人在增資協(xié)議項(xiàng)下認(rèn)購(gòu)神州信息出資的價(jià)格，根據(jù)員工激勵(lì)計(jì)劃轉(zhuǎn)讓神州信息的股權(quán)給董事會(huì)批準(zhǔn)的受讓人。
此次公告是神州數(shù)碼與蘇州創(chuàng)投繼5月20日在蘇州簽訂合資合作意向書(shū)后，就該項(xiàng)投資合作的最近進(jìn)展。根據(jù)該意向書(shū)，蘇州創(chuàng)投將注資5億元人民幣于神州數(shù)碼IT服務(wù)集團(tuán)(ITS)，雙方將共同設(shè)立合資公司發(fā)展IT服務(wù)業(yè)務(wù)。神州數(shù)碼將ITS旗下所有信息技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，包括金融、集成服務(wù)、政府、電信、和外包服務(wù)業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)、雇員和知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為對(duì)合資公司的出資。此部分投資被估值16.5億元人民幣。
根據(jù)神州數(shù)碼在上周發(fā)布的財(cái)年業(yè)績(jī)顯示，2007/08財(cái)年神州數(shù)碼整體營(yíng)收達(dá)到港幣352.44億元，較上財(cái)年增長(zhǎng)38.65%，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)高達(dá)9成。經(jīng)過(guò)數(shù)年來(lái)在服務(wù)業(yè)務(wù)上的有效積累，神州數(shù)碼IT服務(wù)業(yè)務(wù)也在這一財(cái)年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，盈利約港幣4700萬(wàn)元。
