一、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)概述

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，它與“863計(jì)劃”“973計(jì)劃”“核高基”一脈相承，是我國IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級采取的長期計(jì)劃。信創(chuàng)建設(shè)從關(guān)鍵環(huán)節(jié)核心組件的自主創(chuàng)新入手，從黨政軍試點(diǎn)，關(guān)鍵行業(yè)逐步推廣，為國產(chǎn)IT廠商提供了實(shí)踐創(chuàng)新的沃土，從而逐步建立自主的IT底層架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)全I(xiàn)T全產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)力和結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，包含IT基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件和信息安全行業(yè)。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的本質(zhì)是發(fā)展國產(chǎn)信息產(chǎn)業(yè)，旨在實(shí)現(xiàn)“自主可控、安全可靠”的發(fā)展目標(biāo)，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展是國家經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提升產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的關(guān)鍵。中國的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展大體可以概括為以下四個(gè)發(fā)展階段：1993-2007的預(yù)研起步階段，2008-2016的加速發(fā)展階段，2017-2019的試驗(yàn)實(shí)踐階段，2020年至:今的應(yīng)用落地階段。

中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：公開資料整理

二、信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展背景

從政策層面來看，2021年3月，“十四五”規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要提出，要把科技自立自強(qiáng)作為國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐，在事關(guān)國家安全和發(fā)展全局的基礎(chǔ)核心領(lǐng)域(人工智能、量子信息、集成電路等)，加快制定戰(zhàn)略科學(xué)計(jì)劃和科學(xué)工程。為深化“十四五”規(guī)劃對信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的支持，2021年11月30日，工信部連續(xù)發(fā)布了《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出我國將加快補(bǔ)齊關(guān)鍵技術(shù)短板，重點(diǎn)強(qiáng)化自主基礎(chǔ)軟硬件的底層支撐能力，突破核心電子元器件、基礎(chǔ)軟件等核心技術(shù)瓶頸，加快數(shù)字產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策梳

資料來源：政府公開報(bào)告，公開資料整理

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國信創(chuàng)行業(yè)市場全景評估及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》

三、信創(chuàng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，信創(chuàng)生態(tài)體系主要由基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全及云計(jì)算平臺幾部分組成，其中芯片、整機(jī)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件是最重要的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。從行業(yè)應(yīng)用角度看，信創(chuàng)涉及黨政兩大領(lǐng)域及金融、石油、電力、電信等八大行業(yè)應(yīng)用，以及更下游的諸多應(yīng)用場景

信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

四、信創(chuàng)行業(yè)現(xiàn)狀

1、整體市場

從信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)整體市場來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)整體市場規(guī)模6886.3億元，近五年復(fù)合增速達(dá)到35.7%，預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模將達(dá)到23354.6億元。

2021-2025年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)整體市場規(guī)模

資料來源：公開資料整理

2、基礎(chǔ)軟硬件市場

基礎(chǔ)軟硬件是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，服務(wù)器作為數(shù)字化時(shí)代的基石，隨著中國數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，中國服務(wù)器市場仍然有望保持健康的增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國x86服務(wù)器出貨量為375.1萬臺，預(yù)計(jì)2025年出貨量達(dá)到525.2萬臺。

2017-2025年中國x86服務(wù)器出貨量

資料來源：公開資料整理

從數(shù)據(jù)庫軟件市場來看，根據(jù)信通院發(fā)布的《數(shù)據(jù)庫發(fā)展研究報(bào)告（2021年）》，2020年全球數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模為671億美元，其中中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模為240.9億元，占全球比約5.2%。預(yù)計(jì)到2025年，我國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模將達(dá)到688.02億元。

2020-2025年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模及增速

資料來源：《數(shù)據(jù)庫發(fā)展研究報(bào)告（2021年）》，公開資料整理

3、工業(yè)軟件市場

工業(yè)軟件是指專用于或主要用于工業(yè)領(lǐng)域，以提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、管理水平和工業(yè)裝備性能的軟件，對企業(yè)安全生產(chǎn)、降本增效、節(jié)能減排起到關(guān)鍵的支撐作用。隨著我國工業(yè)軟件的重要性日益突出，政府對工業(yè)軟件的重視程度也逐漸提高。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年以來，我國工業(yè)軟件的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年市場規(guī)模為2414億元，預(yù)計(jì)2022年將到達(dá)2685億元。

2016-2022年中國工業(yè)軟件市場規(guī)模

資料來源：公開資料整理

4、市場需求

就市場需求而言，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國服務(wù)器市場前4大行業(yè)需求占比超過70%，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)占比43.8%，位列第一，傳統(tǒng)行業(yè)中運(yùn)營商，金融和政府位列2-4位，分別占比10.60%、9.9%、9.0%，其中近30%的市場都有較為明顯的信創(chuàng)需求。

2021年中國服務(wù)器市場需求結(jié)構(gòu)

資料來源：公開資料整理

五、信創(chuàng)行業(yè)市場競爭格局

1、細(xì)分市場競爭格局

從細(xì)分市場競爭格局來看，目前全球及中國PC操作系統(tǒng)市場仍然被微軟公司W(wǎng)indows系統(tǒng)所壟斷。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年Q1，Windows分別占據(jù)全球與中國PC操作系統(tǒng)市場75.70%與85.82%的市場份額。2021年國產(chǎn)操作系統(tǒng)頭部廠商麒麟軟件市占率僅3.78%，操作系統(tǒng)國產(chǎn)化水平低。

2022年中國pc操作系統(tǒng)市場競爭格局

資料來源：公開資料整理

從數(shù)據(jù)庫整體來看，中國關(guān)系型數(shù)據(jù)庫供應(yīng)商向著多元化發(fā)展，以阿里云為代表的云廠商成為主要提供商；部署模式上，公有云模式占比提升至55.6%，云化趨勢加速。截至2021年上半年，本地部署模式下中國關(guān)系型數(shù)據(jù)庫市場前五大廠商中僅有華為一家國內(nèi)廠商，占比14.7%，其余四家國外廠商占比合計(jì)48.5%，國際廠商仍占主導(dǎo)地位。

2021年中國數(shù)據(jù)庫本地部署競爭格局

資料來源：公開資料整理

具體到研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件領(lǐng)域，中望軟件及CAD領(lǐng)域其他競爭對手也在加大研發(fā)投入，以期在充分競爭的市場中逐步實(shí)現(xiàn)對外國廠商的追趕及超越。隨著國內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)的技術(shù)水平不斷進(jìn)步，國外企業(yè)相對技術(shù)優(yōu)勢被逐漸弱化。國內(nèi)企業(yè)逐漸憑借著對本地化客戶需求的深入理解和快速響應(yīng)、工程師紅利帶來的成本優(yōu)勢贏得國內(nèi)企業(yè)客戶的青睞。

2021年中國研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件市場競爭格局

資料來源：公開資料整理

2、行業(yè)主要參與者

從信創(chuàng)行業(yè)主要參與者來看，面對外部環(huán)境的變化，國產(chǎn)軟硬件的重要性持續(xù)凸顯。隨著國內(nèi)軟硬件產(chǎn)品的日漸成熟和自研生態(tài)優(yōu)勢初顯，自主創(chuàng)新之路成為國內(nèi)信息化發(fā)展的主線之一。目前,基礎(chǔ)軟硬件包括的芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、辦公軟件等等已陸續(xù)形成國產(chǎn)生態(tài)圈，進(jìn)入可用、好用的發(fā)展時(shí)間點(diǎn)。

信創(chuàng)行業(yè)主要參與者

資料來源：各公司官網(wǎng)，公開資料整理

3、科技巨頭信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)布局

在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，華為、阿里巴巴、騰訊、百度等科技巨頭憑借其強(qiáng)大的資金和技術(shù)實(shí)力，與央企國家隊(duì)互補(bǔ)，發(fā)揮著舉足輕重的作用。通過自主研發(fā)和投資并購，從底層的基礎(chǔ)軟硬件，到中間層的云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全、通用AI，再到應(yīng)用層的智能駕駛、智慧教育、工業(yè)互聯(lián)、金融科技、醫(yī)療信息化，不斷夯實(shí)技術(shù)底座，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，營造了較為良性的生態(tài)環(huán)境基礎(chǔ)，并帶動(dòng)了國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展。

科技巨頭信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)布局

資料來源：各公司官網(wǎng)，公開資料整理

六、信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展趨勢

1、規(guī)模預(yù)測

基于服務(wù)器和PC行業(yè)的行業(yè)需求比例測算，到2025年中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模將突破2000億元，約占中國信息化投資的25%-30%。信創(chuàng)PC有望達(dá)到530億元，信創(chuàng)服務(wù)器預(yù)計(jì)市場將達(dá)到450億元，位居前兩位。服務(wù)器仍然是計(jì)算的基礎(chǔ)和核心將帶動(dòng)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和中間件以及網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)的發(fā)展。通用軟件和企業(yè)應(yīng)用軟件將受到更多的重視和持續(xù)投入。

2025年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測

資料來源：公開資料整理

2、信創(chuàng)市場百花齊放

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，未來隨著信創(chuàng)建設(shè)向行業(yè)信創(chuàng)的推進(jìn)，必然會(huì)有越來越多的廠商參與進(jìn)來?，F(xiàn)市場上的主要參與者也在著力適配上下游，增強(qiáng)自身的兼容性，構(gòu)建自己的生態(tài)。信創(chuàng)會(huì)帶來IT標(biāo)準(zhǔn)的重構(gòu)，新的標(biāo)準(zhǔn)為IT市場上的廠商提供了新的機(jī)會(huì)，進(jìn)一步可能帶來產(chǎn)業(yè)鏈的重組和市場洗牌。因此，短期內(nèi)，借助信創(chuàng)風(fēng)口，市場將會(huì)更加有活力，呈現(xiàn)百花齊放的狀態(tài)；長期來看，隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成熟，集中度會(huì)提高，向具備技術(shù)護(hù)城河的頭部廠商聚集。

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對中國信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場供需情況等進(jìn)行了詳細(xì)分析，對行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)競爭格局等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本，提高企業(yè)競爭力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國信創(chuàng)行業(yè)市場調(diào)查研究及投資規(guī)劃建議報(bào)告》。