信創(chuàng)作為國家戰(zhàn)略布局，一方面有利于保障軟硬件供應(yīng)鏈的安全，另一方面有利于國家核心軟硬件企業(yè)的發(fā)展，并助力核心數(shù)字產(chǎn)業(yè)升級壯大。

　　近年來外部環(huán)境不確定性加劇，信創(chuàng)重要性凸顯，國產(chǎn)替代和自主可控緊迫性提升。在此背景下，信創(chuàng)行業(yè)有望全面進(jìn)入加速階段。

　　信創(chuàng)行業(yè)概覽

　　信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)即信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，是我國數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要組成部分，也是關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的重要支撐。

　　信創(chuàng)旨在實(shí)現(xiàn)信息技術(shù)領(lǐng)域科技自立，保障國家信息安全。

　　其核心在于通過行業(yè)應(yīng)用拉動(dòng)構(gòu)建國產(chǎn)化信息技術(shù)軟硬件底層架構(gòu)體系和全周期生態(tài)體系，解決核心技術(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)“卡脖子”的問題，為中國發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的數(shù)字基礎(chǔ)。

　　2018年以來我國將信創(chuàng)納入國家戰(zhàn)略，提出了“2+8”發(fā)展體系，隨后擴(kuò)展至更多行業(yè)，演變?yōu)椤?+8+N”應(yīng)用體系，由此信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)如火如荼展開。

　　2020年是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)元年，“2+8”體系中全面升級自主創(chuàng)新信息產(chǎn)品，信創(chuàng)行業(yè)開始全面爆發(fā)和整體布局；2021年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)逐步走向應(yīng)用落地階段。

　　信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈

　　我國信創(chuàng)行業(yè)已基本建立起從上游芯片到下游應(yīng)用的替代產(chǎn)業(yè)鏈條。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，信創(chuàng)生態(tài)體系主要由基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全及云計(jì)算平臺幾部分組成。

　　所涉及領(lǐng)域包括硬件方面（CPU芯片、服務(wù)器等）；軟件方面（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等）；上層應(yīng)用方面（辦公軟件、ERP等；信息安全方面，如邊界安全產(chǎn)品、終端安全產(chǎn)品等）。

　　其中芯片、整機(jī)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件是最重要的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

資料來源：億歐

　　從行業(yè)下游應(yīng)用角度看，信創(chuàng)涉及黨政兩大領(lǐng)域及金融、石油、電力、電信等八大行業(yè)應(yīng)用，以及更下游的諸多應(yīng)用場景。

　　當(dāng)前國內(nèi)信創(chuàng)正沿著“2+8+N”方向加速普及。

　　從推進(jìn)進(jìn)程來看，黨政信創(chuàng)啟動(dòng)最早。

　　國內(nèi)黨政信創(chuàng)從2013年開始逐步進(jìn)行公文系統(tǒng)替換計(jì)劃，預(yù)計(jì)2022年完成基本公文系統(tǒng)信創(chuàng)改造，23年逐步啟動(dòng)電子政務(wù)系統(tǒng)國產(chǎn)化替代，市場規(guī)模更大。

　　八大重點(diǎn)行業(yè)中，金融行業(yè)信創(chuàng)推進(jìn)速度最快，電信緊隨其后，之后是能源、交通、航空航天，教育、醫(yī)療也在逐步進(jìn)行政策推進(jìn)和試點(diǎn)。

　　最后，預(yù)計(jì)N個(gè)行業(yè)的信創(chuàng)2023年開始逐步啟動(dòng)。

　　信創(chuàng)市場格局

　　目前國內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成以華為、中國電子CEC、中國電科CETC、浪潮為巨頭的市場格局。

　　華為主要立足于鯤鵬處理器，聚集外部上下游企業(yè)形成鯤鵬信創(chuàng)生態(tài)體系；中國電子CEC、中國電科CETC、浪潮則側(cè)重于自建生態(tài)與戰(zhàn)略投資/合作相結(jié)合的方式，搭建穩(wěn)固的自有生態(tài)，如中國電子CEC戰(zhàn)略投資易捷行云，浪潮在信息/網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域選擇與中孚信息進(jìn)行戰(zhàn)略合作。

　　目前，四大集團(tuán)都已形成了涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息/網(wǎng)絡(luò)安全、云服務(wù)、系統(tǒng)集成的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，成為國內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。

　　CPU芯片

　　2002年中科院計(jì)算所研制出我國第一款商品化通用高性能CPU“龍芯”1號。此后，相繼有多款國產(chǎn)處理器芯片陸續(xù)面世。

　　國外主流的CPU 廠商主要有Intel、AMD；國內(nèi)CPU 廠商主要有鯤鵬、龍芯、兆芯、海光信息、飛騰、申威等。

　　其中，飛騰在黨政領(lǐng)域PC市占率領(lǐng)先，海光與鯤鵬占據(jù)運(yùn)營商服務(wù)器主要份額。

　　整機(jī)廠商

　　整機(jī)廠商主要有第一梯隊(duì)的中國長城、中科曙光、浪潮信息、山東超越、聯(lián)想、同方股份等；第二梯隊(duì)有中科龍夢、山西百信等。

　　國產(chǎn)操作系統(tǒng)

　　操作系統(tǒng)領(lǐng)域，麒麟和統(tǒng)信雙寡頭格局逐步確立，麒麟在信創(chuàng)領(lǐng)域保持領(lǐng)先。

　　從2022年7月到9月，麒麟與統(tǒng)信操作系統(tǒng)在軟件適配數(shù)量方面實(shí)現(xiàn)翻倍式增長。

　　中國軟件同時(shí)持有中標(biāo)軟件50%股權(quán)和銀河麒麟40%股權(quán)，且中標(biāo)麒麟和銀河麒麟適配除上海兆芯外的所有國產(chǎn)CPU。

　　深度操作系統(tǒng)長遠(yuǎn)來看或?qū)⒃诜簢a(chǎn)化領(lǐng)域擁有更好的表現(xiàn)。

　　數(shù)據(jù)庫

　　數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域，主流數(shù)據(jù)庫廠商以其長期的研發(fā)積累與技術(shù)優(yōu)勢，在黨政、金融等集中式通用關(guān)系型數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域優(yōu)勢明顯。

　　云服務(wù)廠商以其云生態(tài)優(yōu)勢，在公有云部署方面占據(jù)優(yōu)勢。

　　國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商主要包括傳統(tǒng)廠商人大金倉、武漢達(dá)夢、神州通用、南大通用等，其中人大金倉份額相對較高，武漢達(dá)夢其次。

　　此外還有新一代分布式數(shù)據(jù)庫廠商，如巨杉數(shù)據(jù)庫等。

　　中間件

　　國產(chǎn)中間件相對于其他基礎(chǔ)軟件具有較強(qiáng)競爭力，在市場化產(chǎn)品中占據(jù)較大份額。

　　國產(chǎn)中間件龍頭包括東方通、中創(chuàng)軟件和普元信息等。

　　辦公軟件

　　辦公軟件是自主創(chuàng)新領(lǐng)域最核心的應(yīng)用軟件，Office辦公套件龍頭廠商金山辦公優(yōu)勢穩(wěn)固，其他廠商包括永中科技、中標(biāo)普華（太極股份收購），份額均很小。

　　版式軟件廠商主要有福昕軟件、數(shù)維科技等；OA協(xié)同辦公廠商主要有華宇軟件旗下的萬戶網(wǎng)絡(luò)等。

　　應(yīng)用軟件

　　應(yīng)用軟件以恒生電子、用友網(wǎng)絡(luò)等為代表的龍頭廠商，已完成信創(chuàng)全棧適配，推出全國產(chǎn)化解決方案，應(yīng)用軟件國產(chǎn)化適配也帶來新的增量需求。

　　安全保密產(chǎn)品

　　安全保密產(chǎn)品目前主要用在內(nèi)網(wǎng)涉密專用機(jī)上，主要包括三合一（必選）、主機(jī)監(jiān)控與審計(jì)、終端安全登錄、網(wǎng)絡(luò)接入控制系統(tǒng)、打印光刻審計(jì)與監(jiān)控、殺毒、電子文檔安全管理等產(chǎn)品。外網(wǎng)桌面電腦也會存在對主機(jī)審計(jì)、殺毒、終端安全登錄等安全產(chǎn)品的需求。

　　目前在安全保密領(lǐng)域，參與廠商還包括北信源、中孚信息、360、啟明星辰、綠盟、深信服和安恒信息等。

　　系統(tǒng)集成廠商

　　目前集成廠商范圍已擴(kuò)大到所有擁有涉密甲級資質(zhì)（可做全國業(yè)務(wù)）的廠商，領(lǐng)先的系統(tǒng)廠商主要有中國軟件、太極股份和華迪科技等。

　　根據(jù)海比研究院數(shù)據(jù)，2022 年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達(dá) 9220.2億元，近五年復(fù)合增速達(dá)到 35.7%，預(yù)計(jì) 2025 年突破 2 萬億元。

　　其中，核心市場（IT 技術(shù)設(shè)施+基礎(chǔ)軟件）與非 核心市場（平臺軟件+應(yīng)用軟件+IT 安全產(chǎn)品）的比例結(jié)構(gòu)約為 3:7。

資料來源：海比研究院

　　IT 基礎(chǔ)設(shè)施是 信創(chuàng)的絕對核心，2022 年市場規(guī)模為 2299.1 億元，近五年復(fù)合增速為 40.7%，在五類信創(chuàng)產(chǎn)品中增速最快。

　　在信創(chuàng)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的雙重推動(dòng)下，國產(chǎn)服務(wù)器出貨量和出貨金額穩(wěn)步提升，并在多個(gè)行業(yè)投投入使用，如中國電信 2020-2021 服務(wù)器集采中，標(biāo)包 8 指定為全國產(chǎn)服務(wù)器(基于鯤鵬 920 系列或海光系列)，體現(xiàn)對國產(chǎn)服務(wù)器性能和穩(wěn)定性的認(rèn)可。

　　近年來外部威脅頻現(xiàn)、自主可控緊迫性提升，國家不斷鼓勵(lì)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)支持政策出臺。

　　2021年11月，工信部相繼發(fā)布工業(yè)綠色、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、信息化和工業(yè)化融合、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)等“十四五”發(fā)展規(guī)劃，鼓勵(lì)軟件及相關(guān)行業(yè)發(fā)展的同時(shí)，也對綠色發(fā)展、產(chǎn)品迭代及技術(shù)創(chuàng)新方面提出了新的要求。

　　2022年，深圳和北京先后出臺信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)扶持政策，其中深圳市發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的若干措施》明確指出，新增關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施中信創(chuàng)產(chǎn)品的采購比例，黨政機(jī)關(guān)、國資國企不低于40%。

　　《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》提出“到2025年，根本改變核心技術(shù)受制于人的局面，形成安全可控的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)體系”，為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，預(yù)計(jì)政策鼓勵(lì)仍將延續(xù)，或?qū)⒁龑?dǎo)部分優(yōu)秀的非上市信創(chuàng)公司逐步進(jìn)入資本市場，借助資本的力量實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展。

　　在國家政策的培育下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)需求有望持續(xù)釋放。