2009年，面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的沖擊，我國(guó)軟件行業(yè)大力拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，總體保持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，結(jié)構(gòu)和布局不斷調(diào)整，行業(yè)應(yīng)用水平和創(chuàng)新能力顯著提升，在推動(dòng)工業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整中發(fā)揮著積極作用。

　　　一、2009年運(yùn)行情況

　　(一)產(chǎn)業(yè)增速整體低于上年水平，三季度開(kāi)始回升

　　2009年，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)完成軟件業(yè)務(wù)收入9513億元，同比增長(zhǎng)25.6%，增速比上年低4.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，月度增速自3月份起逐月下降，8月份達(dá)到最低點(diǎn)后開(kāi)始逐月回升，12月當(dāng)月完成軟件業(yè)務(wù)收入812億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)50%，創(chuàng)全年月度最高水平，比上年高30個(gè)百分點(diǎn)。

　　圖1 2008-2009年軟件產(chǎn)業(yè)收入每月增長(zhǎng)情況

　　(二)軟件技術(shù)服務(wù)增勢(shì)明顯，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

　　軟件產(chǎn)品增長(zhǎng)穩(wěn)定。2009年，全行業(yè)完成軟件產(chǎn)品收入3288億元，同比增長(zhǎng)26.3%，增速高于全行業(yè)0.7個(gè)百分點(diǎn)，但比上年低2.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　軟件技術(shù)服務(wù)增勢(shì)突出。全年完成軟件技術(shù)服務(wù)收入2126.3億元，同比增長(zhǎng)31.4%，高于全行業(yè)5.8個(gè)百分點(diǎn),占全行業(yè)收入比重22.4%。其中外包服務(wù)收入307億元，增長(zhǎng)35%。

　　系統(tǒng)集成增長(zhǎng)放緩。2009年系統(tǒng)集成收入2202.9億元，同比增長(zhǎng)23.7%，低于上年增速26.7個(gè)百分點(diǎn)。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)信息化基礎(chǔ)設(shè)施的普及，通用型系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)正在萎縮，中小系統(tǒng)集成企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈;另一方面，受益于3G建設(shè)加快、電子政務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)、金融業(yè)擴(kuò)張等，一些規(guī)模大、管理較好的大型企業(yè)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)增長(zhǎng)穩(wěn)定?！　?/p>

　　受電子制造業(yè)下滑影響，嵌入式軟件和IC設(shè)計(jì)收入增長(zhǎng)較為緩慢。全年嵌入式軟件收入1673.6億元，同比增長(zhǎng)22.1%，低于全行業(yè)3.5個(gè)百分點(diǎn);IC設(shè)計(jì)業(yè)收入222.2億元，同比增長(zhǎng)10.1%，低于全行業(yè)15.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　圖2 2009年軟件產(chǎn)業(yè)收入構(gòu)成情況

　　(三)東部增速下半年回升，中西部增長(zhǎng)穩(wěn)定

　　今年以來(lái)，東部地區(qū)增長(zhǎng)前低后高，年中增速達(dá)到最低點(diǎn)后，下半年增速逐月回升，全年完成軟件業(yè)務(wù)收入8066.9億元，同比增長(zhǎng)26.3%，增速比上年下降2.5個(gè)百分點(diǎn),但高于全國(guó)0.7個(gè)百分點(diǎn)，占全國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入比重84.8%。其中，江蘇、遼寧等省增速達(dá)30%左右，北京、上海增速降為16-17%。

　　2009年西部地區(qū)完成軟件業(yè)務(wù)收入783.5億元，同比增長(zhǎng)19.6%，低于全國(guó)6個(gè)百分點(diǎn)，其中陜西和貴州等省增速超過(guò)25%，成都軟件園、西安軟件園等軟件園增速超過(guò)30%。中部地區(qū)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，完成軟件業(yè)務(wù)收入662.6億元，同比增長(zhǎng)24.5%。

　　圖3 2009年1-12月不同地區(qū)軟件收入增長(zhǎng)情況

　　(四)出口和外包服務(wù)增長(zhǎng)明顯放緩

　　2009年我國(guó)軟件出口185億美元，同比增長(zhǎng)14%，低于上年44.2個(gè)百分點(diǎn);其中軟件外包服務(wù)出口24億美元，同比增長(zhǎng)15%，低于上年86個(gè)百分點(diǎn)。軟件外包服務(wù)受到金融危機(jī)一定影響，出口增速逐季下降，其中對(duì)日外包下降較多、對(duì)歐美外包則保持一定增長(zhǎng)。

　　圖4 2009年1-12月軟件出口增長(zhǎng)情況

　　(五)重點(diǎn)企業(yè)增長(zhǎng)低于上年，部分企業(yè)業(yè)績(jī)突出

　　2009年，軟件前百家企業(yè)完成軟件業(yè)務(wù)收入超過(guò)2000億元，比上年增長(zhǎng)15%以上，低于上年5個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)超過(guò)20%，其中以電信、金融行業(yè)業(yè)務(wù)為主的公司繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，如南京南瑞(電力)、廣電運(yùn)通(金融、交通)軟件收入增速超過(guò)35%;汽車(chē)、交通、電力行業(yè)，受?chē)?guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的拉動(dòng)，相關(guān)企業(yè)收入也保持20%以上的增長(zhǎng)。

　　二、值得關(guān)注的問(wèn)題

　　(一)國(guó)際金融危機(jī)帶來(lái)一定沖擊，中小型企業(yè)情況堪憂

　　在全球金融危機(jī)的影響下，全球IT支出同比下降3%以上，對(duì)軟件產(chǎn)業(yè)帶來(lái)不利影響，特別是對(duì)日外包出口同比下降超過(guò)二位數(shù)，嵌入式軟件也因整機(jī)市場(chǎng)需求下滑出現(xiàn)增長(zhǎng)放緩。中小型軟件企業(yè)受沖擊明顯，由于存在產(chǎn)品和服務(wù)同質(zhì)化現(xiàn)象，市場(chǎng)萎縮情況下價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，嚴(yán)重影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。盡管?chē)?guó)內(nèi)投入4萬(wàn)億元用于擴(kuò)大內(nèi)需，并實(shí)施了相對(duì)寬松的貨幣政策，但由于中小軟件企業(yè)可擔(dān)保資產(chǎn)少，在市場(chǎng)不景氣形勢(shì)下融資更加困難;同時(shí)，行業(yè)大客戶門(mén)檻不斷提高，中小企業(yè)難以承接大型基礎(chǔ)設(shè)施投資的信息化項(xiàng)目。

　　(二)企業(yè)研發(fā)投入減少，影響后續(xù)發(fā)展

　　我國(guó)軟件企業(yè)規(guī)模較小，資金實(shí)力有限，對(duì)高端人才吸引力差，技術(shù)積累較少，軟件研發(fā)能力有限。今年受市場(chǎng)收縮的影響，企業(yè)研發(fā)投入有明顯下降趨勢(shì)。軟件業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)研發(fā)投入占軟件業(yè)務(wù)收入12%，比上年度下降2.7個(gè)百分點(diǎn)。研發(fā)投入降低，導(dǎo)致軟件企業(yè)開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品減少，據(jù)北京軟件協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止11月底，北京市軟件產(chǎn)品登記比上年減少了10%。

　　(三)政策落實(shí)較慢，影響企業(yè)發(fā)展信心

　　國(guó)家鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新政策始終未能出臺(tái)，對(duì)軟件企業(yè)信心和確定未來(lái)戰(zhàn)略十分不利?！峨娮有畔a(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》對(duì)軟件產(chǎn)業(yè)的支持細(xì)則仍需加快落實(shí)，國(guó)家“核高基”等重大項(xiàng)目的資金落實(shí)和項(xiàng)目推進(jìn)速度相對(duì)較慢，影響了企業(yè)的資金投入和創(chuàng)新步伐。

　　(四)企業(yè)并購(gòu)增加，行業(yè)整合明顯

　　近年來(lái)，全球軟件企業(yè)掀起一股并購(gòu)潮，國(guó)際軟件巨頭均連續(xù)進(jìn)行了大宗并購(gòu)，如：甲骨文宣布收購(gòu)SUN，將對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)等基礎(chǔ)軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生重大影響。國(guó)內(nèi)軟件業(yè)并購(gòu)也開(kāi)始增多，并購(gòu)案例數(shù)和金額均大幅增長(zhǎng)。還要看到，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)規(guī)模總體偏低，缺乏能與國(guó)際級(jí)大公司相抗?fàn)幍拇笮推髽I(yè)，隨著跨國(guó)軟件公司大舉進(jìn)軍國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)軟件企業(yè)也面臨被跨國(guó)公司收購(gòu)的壓力。