2023年1月，世界銀行在企業(yè)調(diào)查（Enterprise Survey，ES）項目的官網(wǎng)上發(fā)布了《企業(yè)調(diào)查手冊和指南》。營商環(huán)境研究小組組織團隊人員進行翻譯整理，中譯版由研究小組自行翻譯，非官方發(fā)布版本，供各位讀者參考。

　　由于手冊篇幅較長，為了提高閱讀體驗，研究小組將分兩期分享完整版手冊。今天與大家分享的是手冊前半部分內(nèi)容。

　　該手冊介紹了企業(yè)調(diào)查的主要目的、方面、方法和程序，旨在提高項目的透明度，方便受眾對數(shù)據(jù)的理解，并提供一些相關(guān)附件材料。

　　01重要性

　　◆從2023年開始，企業(yè)調(diào)查將用于B-READY項目的指標(biāo)數(shù)據(jù)收集。

　　◆在B-Ready項目中，除了市場準(zhǔn)入和辦理破產(chǎn)兩個指標(biāo)，其他8個指標(biāo)效率維度主要通過企業(yè)調(diào)查的方式收集數(shù)據(jù)，分值占各指標(biāo)總分的三分之一，可見企業(yè)調(diào)查是 B-Ready 項目很重要的結(jié)果呈現(xiàn)手段。

　　◆通過企業(yè)調(diào)查收集的數(shù)據(jù)將以三年為周期進行更新，這就導(dǎo)致第一年的評價結(jié)果（初始值）尤為重要。

　　前言

　　本手冊和指南解釋了世界銀行集團企業(yè)調(diào)查的主要目的、方面、方法和程序，旨在提高透明度和獲取數(shù)據(jù)、相關(guān)附件材料的便利度，既方便使用企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)的人群（該數(shù)據(jù)為公開數(shù)據(jù)，可以用作分解和指標(biāo)），又可以為世界銀行集團、合作機構(gòu)和學(xué)術(shù)界的工作人員、顧問、研究人員以及其他工作人員提供指南。

　　為了以標(biāo)準(zhǔn)化的方式執(zhí)行企業(yè)調(diào)查，本手冊和指南匯編了一些以前公開可用的文件以及內(nèi)部文件。由于讀者的多樣性，該文件中某些材料和文件可能會限制公眾使用；本手冊和指南中的文件供員工、顧問直接使用，也供公眾參考。

　　◆世界銀行集團還公開了一些其他文件、數(shù)據(jù)和指標(biāo)，可以通過項目網(wǎng)站獲?。簑ww.enterprisesurveys.org

　　01簡介

　　1.1WBES的內(nèi)容和目標(biāo)Context and Objectives

　　1.1.1企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)收集原則

　　世界銀行企業(yè)調(diào)查?(WBES) 是企業(yè)層面的調(diào)查，涵蓋經(jīng)濟體私營部門的代表性樣本。WBES收集有關(guān)企業(yè)特征、績效和營商環(huán)境主題的數(shù)據(jù)，包括融資渠道、腐敗、基礎(chǔ)設(shè)施、犯罪、法規(guī)和競爭。

　　從 2023 年開始，WBES還收集用于商業(yè)就緒（B-READY）的指標(biāo)數(shù)據(jù)。自 20世紀(jì)90 年代以來，世界銀行的不同部門開展了旨在評估營商環(huán)境的企業(yè)層面調(diào)查。自2005 年以來，上述工作一直集中在企業(yè)分析部門?(DECEA) 內(nèi)，該部門開發(fā)并應(yīng)用適用全球范圍的方法論。截至 2023 年 1 月，通過這種方法，世界銀行已在 154 個經(jīng)濟體中進行了超過180,000 次訪談。

　　企業(yè)調(diào)查旨在成為私營部門的診斷工具，用來衡量企業(yè)的日常運營。通過在全球范圍內(nèi)應(yīng)用統(tǒng)一的方法，企業(yè)調(diào)查提供了跨時間和經(jīng)濟體的具有可比性的數(shù)據(jù)。從原始的、企業(yè)層面的數(shù)據(jù)計算出的綜合指標(biāo)為決策者進行各國比較提供基準(zhǔn)。因此，企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)是私營部門發(fā)展議程的關(guān)鍵診斷工具。需要注意的是，WBES數(shù)據(jù)屬于公共物品，可通過企業(yè)調(diào)查網(wǎng)站免費在線獲取。每個數(shù)據(jù)集都附有調(diào)查問卷和實施文件，便于用戶完全、透明地獲取數(shù)據(jù)。

　　1.1.2代表性、推理域和分析單位

　　企業(yè)調(diào)查方法包括分層隨機抽樣策略，其中三個層次是規(guī)模、行業(yè)和地理位置。

　　分層隨機抽樣以及高質(zhì)量的抽樣框架可確保生成的企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)集能夠代表總體企業(yè)以及由不同分層級別定義的子群體。

　　抽樣范圍：雇員超過 5 人的所有正式私營部門企業(yè)(私人所有權(quán)?>1%)。

　　行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：所有制造業(yè)企業(yè)?(ISIC修訂版4. 代碼 1033)都符合條件；服務(wù)業(yè)企業(yè)中，企業(yè)調(diào)查包括與ISIC修訂版4.代碼 4143、4547、4953、5556、58、6162、6975、79 和 95 對應(yīng)的企業(yè)。

　　請參閱附件，了解所有符合條件的行業(yè)列表以及將特定企業(yè)排除在WBES之外的理由。

　　合作社和集體企業(yè)（社會主義公有制企業(yè)）被排除在企業(yè)調(diào)查之外。分支機構(gòu)作為分析單位，定義為一個擁有財務(wù)報表，其中包括資產(chǎn)負(fù)債表和損益表的具有辦公地點的商業(yè)實體。對于擁有多個機構(gòu)的公司，在每份財務(wù)報表得到認(rèn)可的前提下，每個機構(gòu)都可以作為一個單獨的分析單位；擁有多個辦公地點但只有一份合并財務(wù)報表的公司被視為一個分析單元。

　　1.1.3主要受眾群體

　　企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)的用戶包括政府決策者、國際金融機構(gòu)??(世界銀行、國際貨幣基金組織、經(jīng)濟發(fā)展與合作組織和所有區(qū)域性多邊機構(gòu))和學(xué)術(shù)研究團體。這些受眾有不同的需求，并以不同的方式使用數(shù)據(jù)。

　　學(xué)者：包括既定的研究人員和學(xué)生，通常使用原始調(diào)查數(shù)據(jù)進行計量經(jīng)濟學(xué)分析。

　　政策制定者：傾向于使用基于原始數(shù)據(jù)計算得出的指標(biāo)，并總結(jié)調(diào)查中的關(guān)鍵問題。

　　在所有調(diào)查中，對指標(biāo)進行統(tǒng)一的計算，并定期在企業(yè)調(diào)查網(wǎng)站上發(fā)布和更新。指標(biāo)在網(wǎng)站上以經(jīng)濟體層面以及不同的子群體形式呈現(xiàn)?(見 5.3.a)。

　　因此，這些指標(biāo)促進了跨經(jīng)濟體、跨時間和經(jīng)濟體內(nèi)的基準(zhǔn)建立。政策制定者還可以通過報告或者政策分析文章中的數(shù)據(jù)獲益。最后，國際組織通過這些數(shù)據(jù)了解和指導(dǎo)私營部門的業(yè)務(wù)。

　　1.2概述Overview

　　本手冊和指南的結(jié)構(gòu)如下:

　　◆第2節(jié)簡要概述了WBES覆蓋范圍的預(yù)算基礎(chǔ)。

　　◆第3節(jié)詳細(xì)介紹了數(shù)據(jù)收集之前的準(zhǔn)備過程，包括在WBES團隊的監(jiān)督和管理下實施調(diào)查的供應(yīng)商的采購信息。

　　◆第4節(jié)概述了數(shù)據(jù)收集過程，該節(jié)首先詳細(xì)介紹了WBES調(diào)查問卷的制定過程，該問卷包括一組為所有國家、地區(qū)設(shè)計的一致的問題和一組為各個國家、地區(qū)量身定制的問題。本節(jié)還詳細(xì)介紹了數(shù)據(jù)收集的兩個主要階段：實地調(diào)查前的準(zhǔn)備階段和實地調(diào)查階段。

　　◆第5節(jié)概述了WBES數(shù)據(jù)通過WBES數(shù)據(jù)門戶(一個國家的公司層面或跨國數(shù)據(jù)庫)和WBES網(wǎng)站?(通過易于訪問的匯總指標(biāo))提供數(shù)據(jù)。

　　◆第6節(jié)概述了修訂WBES問卷和指標(biāo)的過程。

　　02覆蓋范圍

　　企業(yè)調(diào)查在世界各個地區(qū)依次進行。WBES調(diào)查項目的進度和行程安排遵循每份B-READY報告中出現(xiàn)的經(jīng)濟體的地理覆蓋范圍(請參閱B-READY網(wǎng)站上概念說明的附件IIIB)。

　　需要注意的是，世界各地的經(jīng)濟體分別出現(xiàn)在最初的三份B-READY報告中，每份報告涵蓋了不同收入水平、不同地區(qū)和受脆弱性、沖突與暴力影響（FCV）國家。WBES網(wǎng)站的當(dāng)前項目列表還總結(jié)了當(dāng)前和未來的企業(yè)調(diào)查項目。企業(yè)調(diào)查也可以根據(jù)國家管理單位?(CMU) 或其他伴隨資金的利益相關(guān)者的要求在個別經(jīng)濟體的常規(guī)輪換之外進行。

　　03數(shù)據(jù)收集準(zhǔn)備

　　WBES團隊會聘請市場調(diào)查公司或具有采訪私營部門經(jīng)驗的供應(yīng)商來進行實地調(diào)查。

　　為了保證調(diào)查的公正性和透明性，私營市場調(diào)查公司比統(tǒng)計局或部長辦公室等官方組織更受青睞；WBES涉及的許多主題都是由政府提供的，因此數(shù)據(jù)收集者不應(yīng)與國家有關(guān)聯(lián)。

　　世界銀行會根據(jù)自己在e咨詢2（eConsultant2）上運營的采購系統(tǒng)來雇傭和解雇供應(yīng)商。

　　3.1職權(quán)范圍Terms of Reference

　　職權(quán)范圍（TOR）概述了調(diào)查項目的目標(biāo)?(針對單個經(jīng)濟體或一組經(jīng)濟體)、不同層級中的目標(biāo)訪談次數(shù)、調(diào)查方法、各方（供應(yīng)商和世界銀行集團)的角色和責(zé)任，項目交付成果，以及相關(guān)的時間表和付款時間。

　　企業(yè)分析部門（DECEA）跨項目使用的標(biāo)準(zhǔn)化職權(quán)范圍（TOR），可以針對單個項目進行定制。

　　◆標(biāo)準(zhǔn)化職權(quán)范圍（TOR）?獲取位置如下：

　　(O:\\DECIG\FPDEA\Surveys\_SurveyDocuments\_Terms ofReference (ToR))

　　3.2意向書Expression of Interest

　　項目通過名為“eConsultant2”的系統(tǒng)?進行全面的競爭性選擇過程。

　　這個過程共有兩個階段：提交意向書（EOI）和后續(xù)的征求建議書?(RFP)。

　　◆提交意向書（EOI）階段：世界銀行集團將在eConsultant2系統(tǒng)中的公共“商業(yè)機會”門戶網(wǎng)站上發(fā)布一份描述該項目的公告?(各個國家的訪談次數(shù))。投標(biāo)商通常有3周的時間提交意向書。截止日期后，世界銀行集團相關(guān)負(fù)責(zé)人將審查意向書，并從中選出3-6家供應(yīng)商進入征求建議書（RFP）階段。在極少數(shù)情況下會選擇使用單一來源。

　　3.3征求建議書Requests for proposals

　　◆征求建議書（RFP）階段：供應(yīng)商通常有 46 周的時間來提交完整的技術(shù)和財務(wù)提案。供應(yīng)商需在技術(shù)提案中闡述類似任務(wù)的經(jīng)驗以及在相關(guān)國家或地區(qū)的工作經(jīng)驗；還需說明將如何采用標(biāo)準(zhǔn)化方法來完善每個國家、地區(qū)的項目，包括如何最大限度地提高響應(yīng)率、減少數(shù)據(jù)中的潛在偏差以及最大限度地縮短現(xiàn)場工作時間。在RFP截止日期之后，會有一個評分委員會對技術(shù)提案進行評分。該委員會通常由3-4名企業(yè)分析部門（DECEA）的工作人員組成，在可能的情況下，還會有一名來自參評國家或地區(qū)的工作人員。在所有技術(shù)評分錄入、系統(tǒng)自動對財務(wù)提案進行評分后，召集“最優(yōu)投標(biāo)商”進行磋商。

　　3.4合同談判與簽訂Contract negotiations and signing

　　在簽訂合同之前，與征求建議書（RFP）流程中中標(biāo)者進行談判。此次談判有助于澄清有關(guān)技術(shù)提案的任何不確定信息，就項目關(guān)鍵節(jié)點和后續(xù)步驟達成一致，并在財務(wù)提案超出分配的預(yù)算范圍下縮小工作范圍。當(dāng)雙方對項目關(guān)鍵節(jié)點、總體預(yù)算、付款時間和交付成果達成一致后，合同會在內(nèi)部管理系統(tǒng)（systems applications and products in data processing，SAP）中處理。

　　04數(shù)據(jù)收集

　　4.1問卷Questionnaire

　　4.1.1涵蓋主題

　　調(diào)查問卷涵蓋了有關(guān)營商環(huán)境和經(jīng)營績效的多個主題，包括企業(yè)特征、基礎(chǔ)設(shè)施、銷售和供應(yīng)、管理實踐、競爭、創(chuàng)新、能力、土地和許可證、犯罪、金融、企業(yè)與政府關(guān)系、賄賂、勞工和績效。

　　調(diào)查問卷評估了營商環(huán)境中的諸多要素對企業(yè)營商的阻礙程度。調(diào)查問卷還包括有關(guān)性別的問題(所有權(quán)、管理、勞動力構(gòu)成)。

　　◆涵蓋篩選問卷和問卷手冊的調(diào)查問卷，獲取位置如下：

　　(O:\\DECIG\FPDEA\Surveys\_Survey Documents\_Questionnaires, Manuals, ?and Screener\ES Current Global (No Edits or Comments))。

　　4.1.2總體結(jié)構(gòu)

　　實地調(diào)查團隊可以使用不同的模式及其組合來進行訪談，包括面對面(F2F)、電話或虛擬訪談，以及自填問卷的方式。最佳的模式是根據(jù)每個國家/地區(qū)的實踐標(biāo)準(zhǔn)具體對上述方法進行組合，以最大限度地提高響應(yīng)率、優(yōu)化數(shù)據(jù)質(zhì)量并降低成本。

　　◆F2F面試：通常使用計算機輔助面試(CAPI) 技術(shù)，面試官使用平板電腦記錄面試期間給出的答案。調(diào)查問卷中包含的部分核心問題為“全球性問題”，也就是所有接受調(diào)查的經(jīng)濟體都會被問到的問題，這是為了實現(xiàn)不同國家和時間上的可比性。一些核心問題是針對特定行業(yè)的，如制造業(yè)、零售業(yè)或酒店企業(yè)。根據(jù)接受采訪的企業(yè)類型，這些特定行業(yè)的問題會在計算機輔助面試中使用。

　　大多數(shù)調(diào)查問題是“事實”性問題，詢問企業(yè)的日常經(jīng)驗：他們是否為特定交易行賄，獲得營業(yè)執(zhí)照需要多少天，他們是否在將產(chǎn)品運送給消費者時承擔(dān)過損失等等。只有不到?10% 的問題是意見性的，即主觀開放性問題（例如，腐敗是否阻礙營商)。

　　4.1.3篩選問卷

　　與每個被調(diào)查企業(yè)進行的首次聯(lián)系會使用一份簡短的篩選問卷，這份篩選問卷是一個用于聯(lián)系潛在受訪者的草稿，通常這次聯(lián)系是通過電話進行的。

　　篩選問卷用于確定潛在受訪者是否有資格參與調(diào)查，并預(yù)約后續(xù)的實際調(diào)查。篩選問卷只是一個樣本；當(dāng)?shù)卣{(diào)查團隊?wèi)?yīng)當(dāng)使用適應(yīng)當(dāng)?shù)匚幕念愃茊柧?。但是要注意的是，篩選問卷提供的信息是項目數(shù)據(jù)集交付的一部分。

　　4.1.4問卷手冊及其作用

　　問卷手冊是一份詳細(xì)文件，對問卷中的相關(guān)概念進行了解釋。企業(yè)調(diào)查盡量避免使用技術(shù)術(shù)語或商業(yè)術(shù)語，盡管有時術(shù)語是不可避免的。

　　◆該手冊解釋了制造業(yè)中的概念，如“產(chǎn)能利用率”，

　　◆具有商業(yè)或金融背景的人熟悉的術(shù)語，例如?“營運資金”。

　　盡管受訪者可能熟悉這些術(shù)語，但調(diào)查員可能并不熟悉。因此，問卷手冊是幫助實地調(diào)查團隊了解調(diào)查問題的重要工具。問卷手冊有助于輔助數(shù)據(jù)收集，并有助于確?？鐕液涂鐣r間調(diào)查數(shù)據(jù)的質(zhì)量和可比性。

　　4.2與內(nèi)部和外部相關(guān)的接觸方?Engagement with Internal and? External Clients

　　4.2.1涵蓋主題

　　世界銀行集團內(nèi)部客戶或利益相關(guān)方作為資助者或是合作者參與企業(yè)調(diào)查項目。

　　◆內(nèi)部客戶：通常都是來自IFC（International Finance Corporation，國際金融公司）或EFI（Equitable Growth, Finance and Institutions，公平增長、金融和機構(gòu)）

　　◆部門的同事：通常是MTI（Macroeconomics, Trade, and Investment，宏觀經(jīng)濟、貿(mào)易與投資）和FCI（Finance, Competitiveness & Innovation，金融、競爭與創(chuàng)新）領(lǐng)域的同事，但也包括治理、基礎(chǔ)設(shè)施、城市或全球工作等領(lǐng)域的同事)

　　◆外部客戶：通常是來自其他多邊機構(gòu)的官員或在特定經(jīng)濟體或地區(qū)共同資助企業(yè)調(diào)查項目的捐助者。

　　這兩類客戶可以在特定的國家/地區(qū)調(diào)查項目中，在自己感興趣的指標(biāo)領(lǐng)域增加最多30個變量（而不是問卷中的問題）。這些定制的問題將被納入企業(yè)調(diào)查的核心問題中。在將特定國家/地區(qū)的問題將整合到企業(yè)調(diào)查整體項目的過程中，DECEA項目的項目任務(wù)組長（TTL）將會指導(dǎo)相關(guān)方設(shè)計問題并幫他們選擇具有最大分析價值的問題。最終問卷確定的過程可能需要多次才能完成。

　　4.2.3樣本設(shè)計：分層級別

　　分層級別的數(shù)量通常由調(diào)查項目的規(guī)模（基于經(jīng)濟體的GNI，國民總收入)決定，這在世行公布的《抽樣說明書》（Sampling Note）中進行了詳細(xì)描述。

　　◆國民總收入較多的經(jīng)濟體：會按公司規(guī)模（size）、地理位置（within country location）以及行業(yè)（sector）進行多層次的分層。

　　◆小型和超小型經(jīng)濟體：行業(yè)的分層是預(yù)先確定的?(只分為制造業(yè)和服務(wù)業(yè))，沒有進一步的分級。

　　◆中型、大型和超大型經(jīng)濟體：會選擇一定數(shù)量的行業(yè)。這些行業(yè)的選擇會考慮到該經(jīng)濟體企業(yè)的總數(shù)、企業(yè)對就業(yè)的貢獻和附加值，這些數(shù)據(jù)來源于聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織（UNIDO）或類似管理機構(gòu)的數(shù)據(jù)。為了保證所有經(jīng)濟體的覆蓋面相同，未選定的部門被歸為剩余的類別（residual categories）：其余的制造業(yè)和其余的服務(wù)業(yè)。

　　在與客戶進行更大規(guī)模的調(diào)查時，會在項目開始時與客戶討論暫定的分層方案。通過該討論，利益相關(guān)者也可以向世行表明較為感興趣的行業(yè)。

　　4.2.3本地參與

　　企業(yè)調(diào)查通常會吸引一經(jīng)濟體內(nèi)利益相關(guān)者的參與，例如國家統(tǒng)計局（NSO）、商會和商業(yè)/貿(mào)易協(xié)會。在大多數(shù)經(jīng)濟體中，統(tǒng)計的總體和最新且準(zhǔn)確的抽樣框架應(yīng)來自國家統(tǒng)計局或國家企業(yè)注冊處（總體也可能來自中央銀行等其他官方機構(gòu))。

　　企業(yè)調(diào)查通常在世界銀行駐國家辦事處的協(xié)助和協(xié)調(diào)下完成，企業(yè)調(diào)查的工作人員會以直接或間接的方式與國家統(tǒng)計局獲得聯(lián)絡(luò)以獲得抽樣框架。如果無法取得聯(lián)絡(luò)或者獲得協(xié)助，或者如果國家統(tǒng)計局框架被評估為次優(yōu)的抽樣框架，將會考慮從當(dāng)?shù)氐纳虝蚱渌愃频慕M織獲得抽樣框架的。

　　企業(yè)調(diào)查項目歡迎當(dāng)?shù)厣虝蜕虡I(yè)/行業(yè)協(xié)會參與其中，以彰顯它們對項目的認(rèn)可，并希望協(xié)會可以出示相關(guān)的支持信，并將支持信提交給潛在的調(diào)查對象，以宣傳該項目的重要性并鼓勵受訪者們積極參與調(diào)查。在某些情況下，當(dāng)?shù)毓?yīng)商可能代表世界銀行集團與這些組織進行接觸。

　　附件

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